Breaking: Nvidia investerer 100 milliarder dollar i OpenAI for å distribuere et 10 GW AI-datasenter NVDA nærmet seg 5 % intradag Oppstrøms og nedstrøms datasenteret, brikkeproduksjon, væskekjøling og energibatterier tok alle av Nvidias triks er veldig smart: Lås GPU-etterspørselen, sørg for OpenAIs anskaffelse av millioner av GPUer, og konsolider Nvidias ledende posisjon i AI-datakraftmarkedet. Samtidig låser den OpenAI og begrenser muligheten for å bytte til TPU Del AI-vekstutbyttet og sats på AGI: Del OpenAIs verdsettelsesvekst (nåværende verdsettelse på 500 milliarder dollar) gjennom egenkapitalinvesteringer, lik Microsofts modell. Svar på konkurransen: Kjemp mot ASIC-trusler som Google TPU og AWS Trainium, og oppretthold dominansen til GPU+CUDA-økosystemet. Grip datakraftmarkedet: Optimaliser tilpasningen av OpenAI-modeller med NVIDIA-maskinvare, og forbedre slutningseffektiviteten og energieffektiviteten gjennom samarbeid med OpenAI, Microsoft, Oracle, etc. (som Stargate-prosjektet) for å utvide markedsandelen til AI-infrastruktur. Markedssignaler: Demonstrer Nvidias kontantstrømstyrke (Q1-inntekter på 44,1 milliarder dollar i regnskapsåret 2026) og svar på antitrustvurderingsrisikoer. AI-kraftkonkurranse: NVDA investerte tungt i amerikansk AI etter at Kina kunngjorde restriksjoner på kjøp av flere produkter, noe som vil bringe et dilemma til kinesiske AI-selskaper gjennom massive kapitalinvesteringer - ta igjen, kreve enorme utgifter og begrense finansieringskapasiteten til Kinas kapitalmarked; Hvis du ikke jager, vil gapet øke. Sektorer og mål som kan være til nytte: Datasenterinfrastruktur: Super Micro Computer, Dell, HPE dro nytte av økningen i serveretterspørselen. Forsyningskjeden for halvledere: TSMC (Nvidia GPU-støperi), ASML, Applied Materials, Lam Research økte på grunn av etterspørsel etter brikkeproduksjon. Skytjenester og AI-infrastruktur: Microsoft (Azure), Oracle (Stargate-prosjektet) og AWS har økt etterspørselen etter AI-datakraft. Energi- og kjøleteknologier: Vertiv, Eaton og Schneider Electric opplever økt etterspørsel etter strøm og kjøling i datasentrene sine. Nettverksutstyr: Arista Networks, Cisco og Broadcom er vitne til økt etterspørsel etter AI-datasenternettverk. Merk: Jeg har en tweet som nevner eiendeler, mine synspunkter er partiske, og det er ikke investeringsråd