Última hora: Nvidia invierte $100 mil millones en OpenAI para implementar un centro de datos de IA de 10 GW NVDA se acercó al 5% intradía Las baterías ascendentes y descendentes del centro de datos, la fabricación de chips, la refrigeración líquida y las baterías de energía despegaron El truco de Nvidia es muy inteligente: Asegure la demanda de GPU, garantice la adquisición de millones de GPU por parte de OpenAI y consolide la posición de liderazgo de Nvidia en el mercado de potencia informática de IA. Al mismo tiempo, bloquea OpenAI y limita su posibilidad de cambiar a TPU Comparta el dividendo de crecimiento de la IA y apueste por AGI: Comparta el crecimiento de la valoración de OpenAI (valoración actual de $ 500 mil millones) a través de la inversión de capital, similar al modelo de Microsoft. Responda a la competencia: Lucha contra las amenazas ASIC como Google TPU y AWS Trainium, y mantén el dominio del ecosistema GPU+CUDA. Aprovechar el mercado de potencia informática: Optimizar la adaptación de los modelos OpenAI con hardware NVIDIA y mejorar la eficiencia de inferencia y la eficiencia energética mediante la cooperación con OpenAI, Microsoft, Oracle, etc. (como el proyecto Stargate) para ampliar la cuota de mercado de la infraestructura de IA. Señales del mercado: Demostrar la fortaleza del flujo de caja de Nvidia (ingresos del primer trimestre de 44,1 mil millones de dólares en el año fiscal 2026) y responder a los riesgos de revisión antimonopolio. Competencia de poder de IA: NVDA invirtió fuertemente en IA estadounidense después de que China anunciara restricciones a la compra de varios productos, lo que traerá un dilema a las empresas chinas de IA a través de una inversión masiva de capital: ponerse al día, requerir enormes gastos y limitar la capacidad de financiamiento del mercado de capitales de China; Si no persigues, la brecha se ampliará. Sectores y objetivos que pueden beneficiarse: Infraestructura del centro de datos: Super Micro Computer, Dell y HPE se beneficiaron del aumento de la demanda de servidores. Cadena de suministro de semiconductores: TSMC (fundición de GPU de Nvidia), ASML, Applied Materials, Lam Research aumentó debido a la demanda de producción de chips. Servicios en la nube e infraestructura de IA: Microsoft (Azure), Oracle (proyecto Stargate) y AWS han aumentado la demanda de potencia informática de IA. Tecnologías de energía y refrigeración: Vertiv, Eaton y Schneider Electric están experimentando una mayor demanda de energía y refrigeración en sus centros de datos. Equipos de red: Arista Networks, Cisco y Broadcom están presenciando una mayor demanda de redes de centros de datos de IA. Nota: Tengo un tweet que menciona activos, mis puntos de vista están sesgados y no es un consejo de inversión