Breaking: Nvidia investeert 100 miljard dollar in OpenAI voor de uitrol van 10 gigawatt AI-datacenters NVIDIA steeg met bijna 5% tijdens de handel De hele keten van datacenters, chipproductie, vloeistofkoeling, energieopslag, stijgt allemaal Nvidia's zet is zeer slim: Bevestig de vraag naar GPU's, zorg voor de aankoop van miljoenen GPU's door OpenAI, en verstevig Nvidia's leidende positie op de AI-rekenkrachtmarkt. Tegelijkertijd wordt OpenAI gebonden, waardoor de kans op een overstap naar TPU's wordt beperkt. Deel in de AI-groeidividenden en wed op AGI: deel in de waardestijging van OpenAI (huidige waardering 500 miljard dollar) via aandeleninvesteringen, vergelijkbaar met het model van Microsoft. Concurreren met: Tegen de bedreigingen van Google TPU, AWS Trainium en andere ASIC's, en de dominante positie van het GPU+CUDA-ecosysteem behouden. Marktaandeel in rekenkracht veroveren: optimaliseer de modellen van OpenAI voor de hardware van Nvidia, en verbeter de inferentie-efficiëntie en energie-efficiëntie door samen te werken met OpenAI, Microsoft, Oracle en anderen (zoals het Stargate-project), en vergroot het marktaandeel van AI-infrastructuur. Marktsignalen: toon de cashflowkracht van Nvidia (Q1 2026 omzet 44,1 miljard dollar) om de risico's van antitrustonderzoeken aan te pakken. Concurrentie tussen AI-grootmachten: na de aankondiging van Nvidia om de aankoop van enkele producten in China te beperken, investeert het massaal in Amerikaanse AI, wat Chinese AI-bedrijven in een dilemma zal brengen - inhalen vereist enorme uitgaven, beperkt door de financieringscapaciteit van de Chinese kapitaalmarkt; niet inhalen, en de kloof zal groter worden. Mogelijk te profiteren sectoren en activa: Datacenterinfrastructuur: Super Micro Computer, Dell, HPE profiteren van de explosieve vraag naar servers. Halfgeleiderleveringsketen: TSMC (Nvidia GPU-fabricage), ASML, Applied Materials, Lam Research profiteren van de groeiende vraag naar chipproductie. Cloudservices en AI-infrastructuur: Microsoft (Azure), Oracle (Stargate-project), AWS profiteren van de stijgende vraag naar AI-rekenkracht. Energie- en koelingstechnologie: Vertiv, Eaton, Schneider Electric profiteren van de toenemende vraag naar elektriciteit en koeling in datacenters. Netwerkapparatuur: Arista Networks, Cisco, Broadcom profiteren van de groeiende vraag naar netwerken in AI-datacenters. Opmerking: Ik bezit activa die in deze tweet worden genoemd, mijn mening is bevooroordeeld, geen beleggingsadvies, doe je eigen onderzoek (DYOR).