Breaking: Nvidia investoi 100 miljardia dollaria OpenAI:hen 10 GW:n tekoälydatakeskuksen käyttöönottoon NVDA vetäytyi lähemmäs 5 % päivänsisäistä Datakeskuksen alku- ja loppuvirta, sirujen valmistus, nestejäähdytys ja energiaakut lähtivät kaikki nousuun Nvidian temppu on erittäin nokkela: Lukitse GPU:n kysyntä, varmista OpenAI:n miljoonien GPU:iden hankinta ja vahvista Nvidian johtava asema tekoälyn laskentatehomarkkinoilla. Samalla se lukitsee OpenAI:n ja rajoittaa sen mahdollisuutta vaihtaa TPU:hun Jaa tekoälyn kasvuosinko ja lyö vetoa AGI:stä: Jaa OpenAI:n arvostuksen kasvu (nykyinen arvostus 500 miljardia dollaria) osakesijoituksilla Microsoftin mallin tapaan. Vastaa kilpailuun: Taistele ASIC-uhkia, kuten Google TPU:ta ja AWS Trainiumia, vastaan ja säilytä GPU+CUDA-ekosysteemin hallitseva asema. Tartu laskentatehomarkkinoihin: Optimoi OpenAI-mallien mukauttaminen NVIDIA-laitteistolla ja paranna päättelytehokkuutta ja energiatehokkuutta tekemällä yhteistyötä OpenAI:n, Microsoftin, Oraclen jne. kanssa (kuten Stargate-projekti) tekoälyinfrastruktuurin markkinaosuuden laajentamiseksi. Markkinasignaalit: Osoita Nvidian kassavirran vahvuus (Q1:n liikevaihto 44,1 miljardia dollaria tilikaudella 2026) ja vastaa kilpailunrajoitusten arviointiriskeihin. Tekoälyn voimakilpailu: NVDA investoi voimakkaasti amerikkalaiseen tekoälyyn sen jälkeen, kun Kiina ilmoitti useiden tuotteiden ostorajoituksista, mikä tuo kiinalaisille tekoälyyrityksille dilemman massiivisten pääomainvestointien kautta - kuromalla kiinni, vaatimalla valtavia menoja ja rajoittamalla Kiinan pääomamarkkinoiden rahoituskapasiteettia; Jos et jahtaa, kuilu kasvaa. Toimialat ja kohteet, joista voi hyötyä: Datakeskuksen infrastruktuuri: Super Micro Computer, Dell ja HPE hyötyivät palvelinten kysynnän kasvusta. Puolijohteiden toimitusketju: TSMC (Nvidia GPU foundry), ASML, Applied Materials, Lam Research kasvoivat sirutuotannon kysynnän vuoksi. Pilvipalvelut ja tekoälyinfrastruktuuri: Microsoft (Azure), Oracle (Stargate-projekti) ja AWS ovat lisänneet tekoälyn laskentatehon kysyntää. Energia- ja jäähdytystekniikat: Vertiv, Eaton ja Schneider Electric kokevat kasvavaa sähkön ja jäähdytyksen kysyntää datakeskuksissaan. Verkkolaitteet: Arista Networks, Cisco ja Broadcom todistavat tekoälyn palvelinkeskusverkkojen kysynnän kasvua. Huomautus: Minulla on twiitti, jossa mainitaan omaisuutta, näkemykseni ovat puolueellisia, eikä se ole sijoitusneuvontaa