Breaking: Nvidia investește 100 de miliarde de dolari în OpenAI pentru a implementa un centru de date AI de 10 GW NVDA s-a apropiat de 5% intraday În amonte și în aval al centrului de date, producția de cipuri, răcirea cu lichid și bateriile energetice au decolat Trucul Nvidia este foarte inteligent: Blocați cererea de GPU, asigurați achiziționarea de către OpenAI a milioane de GPU-uri și consolidați poziția de lider a Nvidia pe piața puterii de calcul AI. În același timp, blochează OpenAI și limitează posibilitatea de a trece la TPU Împărtășiți dividendul de creștere AI și pariați pe AGI: Împărtășiți creșterea evaluării OpenAI (evaluarea actuală de 500 de miliarde de dolari) prin investiții de capital, similar cu modelul Microsoft. Răspundeți concurenței: Luptați împotriva amenințărilor ASIC, cum ar fi Google TPU și AWS Trainium, și mențineți dominația ecosistemului GPU+CUDA. Profitați de piața puterii de calcul: Optimizați adaptarea modelelor OpenAI cu hardware-ul NVIDIA și îmbunătățiți eficiența inferenței și eficiența energetică prin cooperarea cu OpenAI, Microsoft, Oracle etc. (cum ar fi proiectul Stargate) pentru a extinde cota de piață a infrastructurii AI. Semnale de piață: Demonstrați puterea fluxului de numerar al Nvidia (venituri din T1 de 44,1 miliarde de dolari în anul fiscal 2026) și răspundeți riscurilor de revizuire antitrust. Concurența AI: NVDA a investit masiv în AI american după ce China a anunțat restricții privind achiziționarea mai multor produse, ceea ce va aduce o dilemă companiilor chineze de AI prin investiții masive de capital - recuperarea, necesitarea unor cheltuieli uriașe și limitarea capacității de finanțare a pieței de capital din China; Dacă nu urmăriți, diferența se va lărgi. Sectoare și ținte care pot beneficia: Infrastructura centrului de date: Super Micro Computer, Dell, HPE au beneficiat de creșterea cererii de servere. Lanțul de aprovizionare cu semiconductori: TSMC (turnătoria GPU Nvidia), ASML, Applied Materials, Lam Research a crescut datorită cererii de producție de cipuri. Serviciile cloud și infrastructura AI: Microsoft (Azure), Oracle (proiectul Stargate) și AWS au crescut cererea de putere de calcul AI. Tehnologii de energie și răcire: Vertiv, Eaton, Schneider Electric se confruntă cu o cerere crescută de energie și răcire în centrele lor de date. Echipamente de rețea: Arista Networks, Cisco și Broadcom asistă la o cerere crescută de rețele de centre de date AI. Notă: Am un tweet care menționează active, opiniile mele sunt părtinitoare și nu este un sfat de investiții