Notícia de última hora: A Nvidia investe 100 bilhões de dólares na OpenAI para implantar um data center de IA de 10 gigawatts As ações da NVDA subiram quase 5% durante o pregão Toda a cadeia de suprimentos de data centers, fabricação de chips, resfriamento líquido e baterias de energia está em alta A estratégia da Nvidia é muito inteligente: Garantir a demanda por GPUs, assegurando a compra de milhões de GPUs pela OpenAI, consolidando a posição de liderança da Nvidia no mercado de poder computacional de IA. Ao mesmo tempo, restringir a OpenAI, limitando a possibilidade de mudança para TPUs Compartilhar os dividendos do crescimento da IA e apostar na AGI: compartilhar o crescimento da avaliação da OpenAI (atualmente avaliada em 500 bilhões de dólares) através de investimentos em ações, semelhante ao modelo da Microsoft. Enfrentando a concorrência: combater as ameaças das TPUs do Google, AWS Trainium e outros ASICs, mantendo a posição dominante do ecossistema GPU+CUDA. Capturando o mercado de poder computacional: otimizar a adaptação dos modelos da OpenAI ao hardware da Nvidia, melhorando a eficiência de inferência e a eficiência energética através de colaborações com a OpenAI, Microsoft, Oracle e outros (como o projeto Stargate), expandindo a participação no mercado de infraestrutura de IA. Sinal do mercado: demonstrar a força do fluxo de caixa da Nvidia (receita de 44,1 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026), enfrentando riscos de revisão antitruste. Competição entre grandes potências de IA: após a Nvidia anunciar restrições à compra de alguns produtos na China, o investimento maciço em IA nos EUA criará um dilema para as empresas de IA na China - alcançar, exigindo enormes gastos, limitados pela capacidade de financiamento do mercado de capitais da China; não alcançar, a diferença aumentará. Setores e ativos que podem se beneficiar: Infraestrutura de data centers: Super Micro Computer, Dell, HPE se beneficiam do aumento da demanda por servidores. Cadeia de suprimentos de semicondutores: TSMC (fabricação de GPUs da Nvidia), ASML, Applied Materials, Lam Research se beneficiam do aumento da demanda por produção de chips. Serviços em nuvem e infraestrutura de IA: Microsoft (Azure), Oracle (projeto Stargate), AWS se beneficiam do aumento da demanda por poder computacional de IA. Tecnologia de energia e resfriamento: Vertiv, Eaton, Schneider Electric se beneficiam do aumento da demanda por energia e resfriamento em data centers. Equipamentos de rede: Arista Networks, Cisco, Broadcom se beneficiam do aumento da demanda por redes de data centers de IA. Nota: Eu possuo os ativos mencionados no tweet, a opinião é tendenciosa e não é um conselho de investimento, faça sua própria pesquisa (DYOR).