Breaking: Nvidia інвестує $100 млрд в OpenAI для розгортання центру обробки даних зі штучним інтелектом потужністю 10 ГВт NVDA наблизилася до 5% протягом дня Верхня та нижня частина дата-центру, виробництво мікросхем, рідинне охолодження та енергетичні батареї – все це злетіло Хитрість Nvidia дуже розумна: Зафіксуйте попит на графічні процесори, забезпечте закупівлю OpenAI мільйонів графічних процесорів і зміцніть лідируючі позиції Nvidia на ринку обчислювальних потужностей штучного інтелекту. У той же час це блокує OpenAI і обмежує його можливість переходу на TPU Поділіться дивідендами від зростання штучного інтелекту та зробіть ставку на AGI: поділіться зростанням оцінки OpenAI (поточна оцінка в 500 мільярдів доларів) за рахунок інвестицій в акціонерний капітал, подібно до моделі Microsoft. Реагуйте на конкуренцію: боріться з загрозами ASIC, такими як Google TPU та AWS Trainium, і підтримуйте домінування екосистеми GPU+CUDA. Захопити ринок обчислювальних потужностей: оптимізувати адаптацію моделей OpenAI за допомогою апаратного забезпечення NVIDIA та підвищити ефективність висновків та енергоефективність завдяки співпраці з OpenAI, Microsoft, Oracle тощо (наприклад, проєкт Stargate) для розширення частки ринку інфраструктури штучного інтелекту. Ринкові сигнали: продемонструйте силу грошових потоків Nvidia (дохід за 1 квартал у розмірі 44,1 мільярда доларів у 2026 фінансовому році) та відреагуйте на ризики, пов'язані з антимонопольною перевіркою. Конкуренція в галузі штучного інтелекту: NVDA інвестувала значні кошти в американський штучний інтелект після того, як Китай оголосив про обмеження на закупівлю кількох продуктів, що призведе до дилеми перед китайськими компаніями зі штучним інтелектом через величезні капітальні інвестиції – надолуження згаяного, що вимагає величезних витрат та обмеження фінансових можливостей ринку капіталу Китаю; Якщо не гнати, прірва збільшиться. Сектори та цілі, які можуть отримати вигоду: Інфраструктура дата-центрів: Super Micro Computer, Dell, HPE виграли від різкого зростання попиту на сервери. Ланцюжок поставок напівпровідників: TSMC (Nvidia GPU foundry), ASML, Applied Materials, Lam Research збільшився через попит на виробництво мікросхем. Хмарні сервіси та інфраструктура штучного інтелекту: Microsoft (Azure), Oracle (проєкт Stargate) та AWS підвищили попит на обчислювальні потужності штучного інтелекту. Технології енергетики та охолодження: Vertiv, Eaton, Schneider Electric відчувають підвищену потребу в електроенергії та охолодженні у своїх центрах обробки даних. Мережеве обладнання: Arista Networks, Cisco та Broadcom спостерігають підвищений попит на мережі центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Примітка: У мене є твіт зі згадкою про активи, мої погляди упереджені, і це не інвестиційна порада