速報:Nvidia、OpenAIに1,000億ドルを投資し、10GWのAIデータセンターを導入 NVDAは日中5%に近づいた データセンターの上流と下流、チップ製造、液体冷却、エネルギーバッテリーのすべてが軌道に乗った Nvidiaのトリックは非常に賢いです。 GPU 需要を固定し、OpenAI による数百万の GPU の調達を確実にし、AI コンピューティング能力市場における Nvidia の主導的地位を強化します。 同時に、OpenAI をロックし、TPU への切り替えの可能性を制限します AI成長配当を共有し、AGIに賭ける:Microsoftのモデルと同様に、株式投資を通じてOpenAIの評価額の伸び(現在の評価額5,000億ドル)を共有します。 競争への対応:Google TPUやAWS TrainiumなどのASICの脅威と戦い、GPU+CUDAエコシステムの優位性を維持します。 コンピューティングパワー市場をつかむ:NVIDIAハードウェアによるOpenAIモデルの適応を最適化し、OpenAI、Microsoft、Oracleなどとの協力(Stargateプロジェクトなど)を通じて推論効率とエネルギー効率を向上させ、AIインフラストラクチャの市場シェアを拡大します。 市場シグナル:エヌビディアのキャッシュフローの強さ(2026年度の第1四半期の収益は441億ドル)を実証し、独占禁止法の審査リスクに対応します。 AIパワー競争:中国がいくつかの製品の購入制限を発表した後、NVDAは米国のAIに多額の投資を行ったが、これは大規模な設備投資を通じて中国のAI企業にジレンマをもたらすだろう。 追撃しないと格差が広がる。 恩恵を受ける可能性のあるセクターとターゲット: データセンター インフラストラクチャ: スーパー マイクロ コンピューター、デル、HPE は、サーバー需要の急増の恩恵を受けました。 半導体サプライチェーン:TSMC(Nvidia GPUファウンドリ)、ASML、アプライドマテリアルズ、ラムリサーチはチップ生産需要により増加しました。 クラウドサービスとAIインフラ:Microsoft(Azure)、Oracle(Stargateプロジェクト)、AWSは、AIコンピューティングパワーの需要を高めている。 エネルギーおよび冷却技術: Vertiv、Eaton、Schneider Electric は、データセンターでの電力と冷却の需要が増加しています。 ネットワーク機器: Arista Networks、Cisco、Broadcom は、AI データセンター ネットワークに対する需要の増加を目の当たりにしています。 注:私は資産について言及するツイートをしていますが、私の見解は偏っており、投資アドバイスではありません