Breaking: NVIDIA investe 100 miliardi di dollari in OpenAI per il dispiegamento di 10 gigawatt di data center AI Le azioni di NVDA sono aumentate del 5% durante la sessione Tutti i settori a monte e a valle dei data center, dalla produzione di chip, al raffreddamento a liquido, alle batterie energetiche, stanno decollando Questa mossa di NVIDIA è molto intelligente: Fissare la domanda di GPU, garantire l'acquisto di milioni di GPU da parte di OpenAI, consolidare la posizione di leadership di NVIDIA nel mercato della potenza di calcolo AI. Allo stesso tempo, bloccare OpenAI, limitando la sua possibilità di passare a TPU Condividere i dividendi della crescita AI e scommettere su AGI: condividere la crescita della valutazione di OpenAI (attualmente valutata 500 miliardi di dollari) attraverso investimenti azionari, simile al modello di Microsoft. Affrontare la concorrenza: contrastare le minacce degli ASIC come Google TPU e AWS Trainium, mantenere la posizione dominante dell'ecosistema GPU+CUDA. Catturare il mercato della potenza di calcolo: ottimizzare l'adattamento dei modelli di OpenAI all'hardware di NVIDIA, migliorare l'efficienza dell'inferenza e l'efficienza energetica attraverso collaborazioni con OpenAI, Microsoft, Oracle e altri (come il progetto Stargate), espandere la quota di mercato delle infrastrutture AI. Segnale di mercato: dimostrare la forza del flusso di cassa di NVIDIA (441 miliardi di dollari di fatturato nel Q1 dell'anno fiscale 2026), affrontare i rischi di revisione antitrust. Competizione tra grandi potenze AI: dopo che NVDA ha annunciato restrizioni all'acquisto di alcuni prodotti in Cina, sta investendo massicciamente nell'AI americana, creando un dilemma per le aziende AI cinesi: inseguire richiede enormi spese, limitate dalla capacità di finanziamento del mercato dei capitali cinese; non inseguire, e il divario si allargherà. Settori e titoli potenzialmente beneficiari: Infrastrutture dei data center: Super Micro Computer, Dell, HPE beneficeranno dell'impennata della domanda di server. Catena di fornitura dei semiconduttori: TSMC (produzione di GPU NVIDIA), ASML, Applied Materials, Lam Research beneficeranno dell'aumento della domanda di produzione di chip. Servizi cloud e infrastrutture AI: Microsoft (Azure), Oracle (progetto Stargate), AWS beneficeranno dell'aumento della domanda di potenza di calcolo AI. Tecnologie energetiche e di raffreddamento: Vertiv, Eaton, Schneider Electric beneficeranno dell'aumento della domanda di energia e raffreddamento nei data center. Dispositivi di rete: Arista Networks, Cisco, Broadcom beneficeranno dell'aumento della domanda di rete nei data center AI. Nota: possiedo gli asset menzionati nel tweet, le opinioni sono fortemente parziali, non sono consigli di investimento, fai le tue ricerche.