Breaking: Nvidia investiert 100 Milliarden Dollar in OpenAI zur Bereitstellung von 10 Gigawatt AI-Datenzentren Nvidia-Aktien steigen intraday um 5% Datenzentren, Chipfertigung, Flüssigkeitskühlung, Energiespeicher – alles geht durch die Decke Nvidia hat einen sehr cleveren Zug gemacht: Sichert sich die GPU-Nachfrage, garantiert den Einkauf von Millionen GPUs durch OpenAI und festigt Nvidias führende Position im AI-Computing-Markt. Gleichzeitig wird OpenAI gebunden, was die Möglichkeit einschränkt, auf TPUs umzusteigen. Teilen des AI-Wachstums: Durch Eigenkapitalinvestitionen an der Wertsteigerung von OpenAI (aktuelle Bewertung 500 Milliarden Dollar) teilhaben, ähnlich dem Microsoft-Modell. Wettbewerbsreaktion: Bekämpfung der Bedrohung durch Google TPUs, AWS Trainium und andere ASICs, um die dominierende Position des GPU+CUDA-Ökosystems aufrechtzuerhalten. Marktanteile im Computing sichern: Optimierung der Anpassung von OpenAI-Modellen an Nvidia-Hardware, durch Kooperationen mit OpenAI, Microsoft, Oracle und anderen (wie dem Stargate-Projekt) die Effizienz und Energieeffizienz der Inferenz steigern und den Marktanteil im AI-Infrastrukturmarkt erweitern. Marktsignal: Demonstration der Cashflow-Stärke von Nvidia (Q1-FY2026 Umsatz 44,1 Milliarden Dollar), um Risiken von Antitrust-Prüfungen zu begegnen. Wettbewerb der AI-Großmächte: Nach der Ankündigung von Nvidia, den Kauf mehrerer Produkte in China zu beschränken, wird massiv in die US-AI investiert, was chinesische AI-Unternehmen in eine Zwickmühle bringt – Aufholen erfordert enorme Ausgaben, während die Finanzierungsmöglichkeiten auf dem chinesischen Kapitalmarkt eingeschränkt sind; Nicht aufholen, und der Abstand wird größer. Mögliche begünstigte Sektoren und Werte: Datenzentrum-Infrastruktur: Super Micro Computer, Dell, HPE profitieren von der gestiegenen Nachfrage nach Servern. Halbleiter-Lieferkette: TSMC (Fertigung von Nvidias GPUs), ASML, Applied Materials, Lam Research profitieren von der steigenden Nachfrage nach Chipproduktion. Cloud-Dienste und AI-Infrastruktur: Microsoft (Azure), Oracle (Stargate-Projekt), AWS profitieren von der erhöhten Nachfrage nach AI-Computing. Energie- und Kühltechnologien: Vertiv, Eaton, Schneider Electric profitieren von der gestiegenen Nachfrage nach Strom und Kühlung in Datenzentren. Netzwerkgeräte: Arista Networks, Cisco, Broadcom profitieren von der steigenden Nachfrage nach Netzwerken in AI-Datenzentren. Hinweis: Ich halte die in diesem Tweet erwähnten Vermögenswerte, meine Ansichten sind voreingenommen und stellen keine Anlageberatung dar. DYOR.