Breaking: Nvidia investe US$ 100 bilhões na OpenAI para implantar um data center de IA de 10 GW O NVDA se aproximou de 5% no intradia O upstream e o downstream do data center, a fabricação de chips, o resfriamento líquido e as baterias de energia decolaram O truque da Nvidia é muito inteligente: Bloqueie a demanda de GPU, garanta a aquisição de milhões de GPUs pela OpenAI e consolide a posição de liderança da Nvidia no mercado de poder de computação de IA. Ao mesmo tempo, bloqueia o OpenAI e limita sua possibilidade de mudar para TPU Compartilhe o dividendo de crescimento da IA e aposte na AGI: Compartilhe o crescimento da avaliação da OpenAI (avaliação atual de US$ 500 bilhões) por meio de investimento de capital, semelhante ao modelo da Microsoft. Responda à concorrência: lute contra ameaças ASIC, como Google TPU e AWS Trainium, e mantenha o domínio do ecossistema GPU+CUDA. Aproveite o mercado de poder de computação: Otimize a adaptação dos modelos OpenAI com hardware NVIDIA e melhore a eficiência de inferência e a eficiência energética por meio da cooperação com OpenAI, Microsoft, Oracle, etc. (como o projeto Stargate) para expandir a participação de mercado da infraestrutura de IA. Sinais de mercado: Demonstrar a força do fluxo de caixa da Nvidia (receita do 1º trimestre de US$ 44,1 bilhões no ano fiscal de 2026) e responder aos riscos de revisão antitruste. Competição de poder de IA: O NVDA investiu pesadamente na IA americana depois que a China anunciou restrições à compra de vários produtos, o que trará um dilema para as empresas chinesas de IA por meio de investimentos maciços de capital - recuperando o atraso, exigindo grandes gastos e limitando a capacidade de financiamento do mercado de capitais da China; Se você não perseguir, a lacuna aumentará. Setores e metas que podem beneficiar: Infraestrutura de data center: Super Micro Computer, Dell e HPE se beneficiaram do aumento na demanda de servidores. Cadeia de suprimentos de semicondutores: TSMC (fundição de GPU Nvidia), ASML, Applied Materials, Lam Research aumentou devido à demanda de produção de chips. Serviços em nuvem e infraestrutura de IA: Microsoft (Azure), Oracle (projeto Stargate) e AWS aumentaram a demanda por poder de computação de IA. Tecnologias de Energia e Refrigeração: Vertiv, Eaton e Schneider Electric estão experimentando um aumento na demanda por energia e refrigeração em seus data centers. Equipamentos de rede: Arista Networks, Cisco e Broadcom estão testemunhando um aumento na demanda por redes de data center de IA. Nota: Eu tenho um tweet mencionando ativos, minhas opiniões são tendenciosas e não é um conselho de investimento