Průlomové: Nvidia investuje 100 miliard dolarů do OpenAI na nasazení datového centra AI o výkonu 10 GW NVDA se během dne přiblížila 5 % Upstream a downstream datového centra, výroba čipů, kapalinové chlazení a energetické baterie, to vše se rozjelo Trik Nvidie je velmi chytrý: Uzamkněte poptávku po GPU, zajistěte OpenAI nákup milionů GPU a upevněte vedoucí postavení společnosti Nvidia na trhu s výpočetním výkonem AI. Zároveň uzamkne OpenAI a omezí její možnost přechodu na TPU Sdílejte dividendu z růstu AI a vsaďte na AGI: Sdílejte růst ocenění OpenAI (současné ocenění 500 miliard dolarů) prostřednictvím kapitálových investic, podobně jako model společnosti Microsoft. Reagujte na konkurenci: Bojujte proti hrozbám ASIC, jako jsou Google TPU a AWS Trainium, a udržujte dominanci ekosystému GPU+CUDA. Chopte se trhu s výpočetním výkonem: Optimalizujte přizpůsobení modelů OpenAI hardwaru NVIDIA a zlepšete efektivitu inference a energetickou účinnost prostřednictvím spolupráce s OpenAI, Microsoft, Oracle atd. (jako je projekt Stargate) s cílem rozšířit podíl infrastruktury AI na trhu. Tržní signály: Prokázat sílu peněžních toků společnosti Nvidia (tržby za 1. čtvrtletí ve fiskálním roce 2026 činily 44,1 miliardy USD) a reagovat na rizika antimonopolního přezkumu. Konkurence v oblasti umělé inteligence: NVDA výrazně investovala do americké umělé inteligence poté, co Čína oznámila omezení nákupu několika produktů, což přinese dilema čínským společnostem v oblasti umělé inteligence prostřednictvím masivních kapitálových investic - dohánění zpoždění, vyžaduje obrovské výdaje a omezuje finanční kapacitu čínského kapitálového trhu; Pokud se nebudete honit, mezera se bude rozšiřovat. Odvětví a cíle, které mohou být prospěšné: Infrastruktura datových center: Super Micro Computer, Dell, HPE těžily z nárůstu poptávky po serverech. Dodavatelský řetězec polovodičů: TSMC (slévárna GPU Nvidia), ASML, Applied Materials, Lam Research vzrostl kvůli poptávce po výrobě čipů. Cloudové služby a infrastruktura umělé inteligence: Microsoft (Azure), Oracle (projekt Stargate) a AWS zvýšily poptávku po výpočetním výkonu umělé inteligence. Energetické a chladicí technologie: Vertiv, Eaton a Schneider Electric zaznamenávají zvýšenou poptávku po napájení a chlazení ve svých datových centrech. Síťové vybavení: Arista Networks, Cisco a Broadcom jsou svědky zvýšené poptávky po sítích datových center s umělou inteligencí. Poznámka: Držím tweet zmiňující aktiva, mé názory jsou zaujaté a nejedná se o investiční poradenství