كسر: تستثمر Nvidia 100 مليار دولار في OpenAI لنشر مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة 10 جيجاوات NVDA تقترب من 5٪ خلال اليوم انطلقت كل من المنبع والمصب لمركز البيانات ، وتصنيع الرقائق ، والتبريد السائل ، وبطاريات الطاقة خدعة Nvidia ذكية للغاية: حافظ على الطلب على وحدة معالجة الرسومات، وتأكد من شراء OpenAI لملايين وحدات معالجة الرسومات، وتعزيز مكانة Nvidia الرائدة في سوق طاقة الحوسبة الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه ، يقوم بقفل OpenAI ويحد من إمكانية التحول إلى TPU شارك توزيعات أرباح نمو الذكاء الاصطناعي وراهن على AGI: شارك نمو تقييم OpenAI (التقييم الحالي البالغ 500 مليار دولار) من خلال الاستثمار في الأسهم ، على غرار نموذج Microsoft. الاستجابة للمنافسة: حارب تهديدات ASIC مثل Google TPU و AWS Trainium ، وحافظ على هيمنة نظام GPU + CUDA. اغتنام سوق طاقة الحوسبة: قم بتحسين تكييف نماذج OpenAI مع أجهزة NVIDIA ، وتحسين كفاءة الاستدلال وكفاءة الطاقة من خلال التعاون مع OpenAI و Microsoft و Oracle وما إلى ذلك (مثل مشروع Stargate) لتوسيع الحصة السوقية للبنية التحتية الذكاء الاصطناعي. إشارات السوق: إظهار قوة التدفق النقدي لشركة Nvidia (إيرادات الربع الأول البالغة 44.1 مليار دولار في السنة المالية 2026) والاستجابة لمخاطر مراجعة مكافحة الاحتكار. المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي على الطاقة: استثمرت NVDA بكثافة في الذكاء الاصطناعي الأمريكي بعد أن أعلنت الصين قيودا على شراء العديد من المنتجات ، مما سيجلب معضلة لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية من خلال الاستثمار الرأسمالي الضخم - اللحاق بالركب ، ويتطلب نفقات ضخمة ، والحد من القدرة التمويلية لسوق رأس المال الصيني. إذا لم تطارد ، فسوف تتسع الفجوة. القطاعات والأهداف التي قد تستفيد: البنية التحتية لمركز البيانات: استفادت Super Micro Computer وDell وHPE من الزيادة في الطلب على الخوادم. سلسلة توريد أشباه الموصلات: TSMC (مسبك Nvidia GPU) ، ASML ، المواد التطبيقية ، Lam Research زادت بسبب الطلب على إنتاج الرقائق. الخدمات السحابية والبنية التحتية الذكاء الاصطناعي: زادت Microsoft (Azure) و Oracle (مشروع Stargate) و AWS من الطلب على قوة الحوسبة الذكاء الاصطناعي. تقنيات الطاقة والتبريد: تشهد Vertiv وEaton وشنايدر إلكتريك طلبا متزايدا على الطاقة والتبريد في مراكز البيانات الخاصة بهم. معدات الشبكة: تشهد Arista Networks و Cisco و Broadcom طلبا متزايدا على شبكات مراكز البيانات الذكاء الاصطناعي. ملاحظة: أحمل تغريدة تشير إلى الأصول ، وآرائي متحيزة ، وهي ليست نصيحة استثمارية