Noticia de última hora: Nvidia invierte 1000 millones de dólares en OpenAI para desplegar un centro de datos de IA de 10 GW Las acciones de NVDA suben casi un 5% en la jornada Toda la cadena de suministro de centros de datos, fabricación de chips, refrigeración líquida y baterías de energía, ¡todo en auge! Nvidia ha hecho un movimiento muy inteligente: Asegura la demanda de GPU, garantizando la compra de millones de GPU por parte de OpenAI, consolidando la posición de Nvidia en el mercado de potencia de cálculo de IA. Al mismo tiempo, asegura a OpenAI, limitando su posibilidad de cambiar a TPU. Comparte los dividendos del crecimiento de la IA y apuesta por AGI: comparte el crecimiento de la valoración de OpenAI (actualmente valorada en 500 mil millones de dólares) a través de inversiones en acciones, similar al modelo de Microsoft. Enfrentando la competencia: luchando contra las amenazas de ASIC como Google TPU y AWS Trainium, manteniendo el dominio del ecosistema GPU+CUDA. Capturando el mercado de potencia de cálculo: optimizando la adaptación de los modelos de OpenAI con el hardware de Nvidia, mejorando la eficiencia de inferencia y el rendimiento energético a través de colaboraciones con OpenAI, Microsoft, Oracle, etc. (como el proyecto Stargate), ampliando la cuota de mercado de infraestructura de IA. Señales del mercado: muestra la fortaleza del flujo de caja de Nvidia (ingresos de 44.1 mil millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2026), enfrentando riesgos de revisión antimonopolio. Competencia entre grandes potencias de IA: tras anunciar restricciones en la compra de varios productos en China, NVDA invierte fuertemente en IA en EE. UU., lo que generará un dilema para las empresas de IA en China: alcanzar, lo que requiere enormes gastos, limitados por la capacidad de financiamiento del mercado de capitales chino; no alcanzar, la brecha se ampliará. Sectores y activos que podrían beneficiarse: Infraestructura de centros de datos: Super Micro Computer, Dell, HPE se benefician del aumento en la demanda de servidores. Cadena de suministro de semiconductores: TSMC (fabricante de GPU de Nvidia), ASML, Applied Materials, Lam Research se benefician del aumento en la demanda de producción de chips. Servicios en la nube e infraestructura de IA: Microsoft (Azure), Oracle (proyecto Stargate), AWS se benefician del aumento en la demanda de potencia de cálculo de IA. Tecnologías de energía y refrigeración: Vertiv, Eaton, Schneider Electric se benefician del aumento en la demanda de energía y refrigeración de centros de datos. Equipos de red: Arista Networks, Cisco, Broadcom se benefician del aumento en la demanda de redes de centros de datos de IA. Nota: Poseo activos mencionados en el tweet, mis opiniones están llenas de sesgos, no es un consejo de inversión, haz tu propia investigación (DYOR).