Breaking: Nvidia menginvestasikan $100 miliar di OpenAI untuk menyebarkan pusat data AI 10 GW NVDA mendekati 5% intraday Hulu dan hilir pusat data, pembuatan chip, pendinginan cair, dan baterai energi semuanya lepas landas Trik Nvidia sangat cerdas: Kunci permintaan GPU, pastikan pengadaan jutaan GPU OpenAI, dan konsolidasikan posisi terdepan Nvidia di pasar daya komputasi AI. Pada saat yang sama, ia mengunci OpenAI dan membatasi kemungkinannya untuk beralih ke TPU Bagikan dividen pertumbuhan AI dan bertaruh pada AGI: Saham pertumbuhan penilaian OpenAI (valuasi saat ini sebesar $500 miliar) melalui investasi ekuitas, mirip dengan model Microsoft. Menanggapi persaingan: Melawan ancaman ASIC seperti Google TPU dan AWS Trainium, dan pertahankan dominasi ekosistem GPU+CUDA. Merebut pasar daya komputasi: Optimalkan adaptasi model OpenAI dengan perangkat keras NVIDIA, dan tingkatkan efisiensi inferensi dan efisiensi energi melalui kerja sama dengan OpenAI, Microsoft, Oracle, dll. (seperti proyek Stargate) untuk memperluas pangsa pasar infrastruktur AI. Sinyal pasar: Tunjukkan kekuatan arus kas Nvidia (pendapatan Q1 sebesar $44,1 miliar pada tahun fiskal 2026) dan tanggapi risiko tinjauan antimonopoli. Persaingan kekuatan AI: NVDA berinvestasi besar-besaran dalam AI Amerika setelah China mengumumkan pembatasan pembelian beberapa produk, yang akan membawa dilema bagi perusahaan AI China melalui investasi modal besar-besaran - mengejar ketinggalan, membutuhkan pengeluaran besar, dan membatasi kapasitas pembiayaan pasar modal China; Jika Anda tidak mengejar, jaraknya akan melebar. Sektor dan target yang mungkin diuntungkan: Infrastruktur Pusat Data: Super Micro Computer, Dell, HPE diuntungkan dari lonjakan permintaan server. Rantai pasokan semikonduktor: TSMC (pengecoran GPU Nvidia), ASML, Bahan Terapan, Lam Research meningkat karena permintaan produksi chip. Layanan cloud dan infrastruktur AI: Microsoft (Azure), Oracle (proyek Stargate), dan AWS telah meningkatkan permintaan akan daya komputasi AI. Teknologi Energi dan Pendinginan: Vertiv, Eaton, Schneider Electric mengalami peningkatan permintaan daya dan pendinginan di pusat data mereka. Peralatan Jaringan: Arista Networks, Cisco, dan Broadcom menyaksikan peningkatan permintaan untuk jaringan pusat data AI. Catatan: Saya memegang tweet yang menyebutkan aset, pandangan saya bias, dan itu bukan saran investasi