Breaking: Nvidia investerar 100 miljarder dollar i OpenAI för att distribuera ett 10 GW AI-datacenter NVDA drog närmare 5% intradag Uppströms och nedströms av datacentret, chiptillverkning, vätskekylning och energibatterier tog alla fart Nvidias trick är väldigt smart: Lås in efterfrågan på GPU:er, säkerställ OpenAI:s anskaffning av miljontals GPU:er och konsolidera Nvidias ledande position på marknaden för AI-datorkraft. Samtidigt låser den OpenAI och begränsar dess möjlighet att byta till TPU Dela utdelningen för AI-tillväxt och satsa på AGI: Dela OpenAI:s värderingstillväxt (nuvarande värdering på 500 miljarder dollar) genom aktieinvesteringar, liknande Microsofts modell. Svara på konkurrensen: Kämpa mot ASIC-hot som Google TPU och AWS Trainium, och behåll dominansen av GPU+CUDA-ekosystemet. Ta tag i marknaden för datorkraft: Optimera anpassningen av OpenAI-modeller med NVIDIA-hårdvara och förbättra inferenseffektiviteten och energieffektiviteten genom samarbete med OpenAI, Microsoft, Oracle, etc. (som Stargate-projektet) för att utöka marknadsandelen för AI-infrastruktur. Marknadssignaler: Demonstrera Nvidias kassaflödesstyrka (Q1-intäkter på 44,1 miljarder dollar under räkenskapsåret 2026) och svara på riskerna med konkurrensgranskningar. AI-maktkonkurrens: NVDA investerade kraftigt i amerikansk AI efter att Kina tillkännagav restriktioner för inköp av flera produkter, vilket kommer att skapa ett dilemma för kinesiska AI-företag genom massiva kapitalinvesteringar - att komma ikapp, kräva enorma utgifter och begränsa finansieringskapaciteten på Kinas kapitalmarknad; Om du inte jagar kommer klyftan att vidgas. Sektorer och mål som kan gynnas: Datacenterinfrastruktur: Super Micro Computer, Dell och HPE gynnades av den ökade efterfrågan på servrar. Leveranskedjan för halvledare: TSMC (Nvidia GPU foundry), ASML, Applied Materials, Lam Research ökade på grund av efterfrågan på chipproduktion. Molntjänster och AI-infrastruktur: Microsoft (Azure), Oracle (Stargate-projektet) och AWS har ökat efterfrågan på AI-datorkraft. Energi- och kylteknik: Vertiv, Eaton och Schneider Electric upplever en ökad efterfrågan på kraft och kylning i sina datacenter. Nätverksutrustning: Arista Networks, Cisco och Broadcom ser en ökad efterfrågan på AI-datacenternätverk. Notera: Jag har en tweet som nämner tillgångar, mina åsikter är partiska och det är inte investeringsrådgivning