Đột phá: Nvidia đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để triển khai trung tâm dữ liệu AI 10 GW Cổ phiếu NVDA tăng gần 5% trong phiên giao dịch Tất cả các lĩnh vực liên quan đến trung tâm dữ liệu, sản xuất chip, làm mát bằng chất lỏng, pin năng lượng đều bùng nổ Động thái này của Nvidia rất thông minh: Khóa nhu cầu GPU, đảm bảo OpenAI mua hàng triệu GPU, củng cố vị thế dẫn đầu của Nvidia trên thị trường sức mạnh tính toán AI. Đồng thời khóa OpenAI, hạn chế khả năng chuyển sang TPU Chia sẻ lợi ích tăng trưởng AI và đặt cược vào AGI: Chia sẻ sự gia tăng định giá của OpenAI (định giá hiện tại 500 tỷ USD) thông qua đầu tư cổ phần, tương tự như mô hình của Microsoft. Đối phó với cạnh tranh: Đối đầu với các mối đe dọa từ Google TPU, AWS Trainium và các ASIC khác, duy trì vị thế thống trị của hệ sinh thái GPU + CUDA. Chiếm lĩnh thị trường sức mạnh tính toán: Tối ưu hóa mô hình OpenAI với phần cứng của Nvidia, thông qua hợp tác với OpenAI, Microsoft, Oracle và các đối tác khác (như dự án Stargate), nâng cao hiệu quả suy diễn và hiệu suất năng lượng, mở rộng thị phần cơ sở hạ tầng AI. Tín hiệu thị trường: Trình diễn sức mạnh dòng tiền của Nvidia (doanh thu quý 1 tài chính 2026 đạt 44,1 tỷ USD), đối phó với rủi ro kiểm tra chống độc quyền. Cạnh tranh giữa các cường quốc AI: Sau khi NVDA công bố hạn chế mua một số sản phẩm tại Trung Quốc, đầu tư mạnh vào AI tại Mỹ, sẽ tạo ra tình huống khó khăn cho các doanh nghiệp AI Trung Quốc - theo kịp cần chi tiêu khổng lồ, nhưng bị hạn chế bởi khả năng huy động vốn trên thị trường vốn Trung Quốc; không theo kịp, khoảng cách sẽ càng lớn. Các lĩnh vực và mục tiêu có thể hưởng lợi: Cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu: Super Micro Computer, Dell, HPE sẽ hưởng lợi từ nhu cầu máy chủ tăng vọt. Chuỗi cung ứng bán dẫn: TSMC (gia công GPU cho Nvidia), ASML, Applied Materials, Lam Research sẽ hưởng lợi từ nhu cầu sản xuất chip tăng. Dịch vụ đám mây và cơ sở hạ tầng AI: Microsoft (Azure), Oracle (dự án Stargate), AWS sẽ hưởng lợi từ nhu cầu sức mạnh tính toán AI tăng. Công nghệ năng lượng và làm mát: Vertiv, Eaton, Schneider Electric sẽ hưởng lợi từ nhu cầu điện và làm mát trung tâm dữ liệu tăng. Thiết bị mạng: Arista Networks, Cisco, Broadcom sẽ hưởng lợi từ nhu cầu mạng trung tâm dữ liệu AI tăng. Chú ý: Tôi sở hữu tài sản được đề cập trong tweet, quan điểm của tôi có thể thiên lệch, không phải là lời khuyên đầu tư, hãy tự nghiên cứu (DYOR).