“OpenAI và Anthropic sẽ phải tự tạo chip của riêng mình” “AI sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt lao động lớn.” “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu trong năm năm nữa Nvidia không trị giá 10 nghìn tỷ đô la” Những tập podcast hay nhất thường có quan điểm mạnh mẽ, thực tế và đi ngược lại mọi thứ bạn nghĩ rằng mình đã biết. Đây là điều đó và nhiều hơn nữa cùng với 7 điểm rút ra của tôi với @JonathanRoss321 👇 Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Thời gian: (00:00) Giới thiệu (01:10) Phân tích Cảnh quan Thị trường Hiện tại (03:33) Tại sao các Hyperscaler phải tiếp tục chi tiêu một cách liều lĩnh cho AI (12:35) Tại sao OpenAI và Anthropic sẽ phải tự xây dựng chip của riêng mình (18:14) OpenAI và Anthropic sẽ trở thành các công ty trị giá 5 tỷ đô la: Trường hợp lạc quan (28:20) Tại sao Trung Quốc lại tụt lại phía sau Mỹ trong lĩnh vực AI và Deepseek tốn kém hơn để vận hành (34:37) Cách mà Châu Âu có thể cạnh tranh trong lĩnh vực AI và tại sao Mỹ lại thận trọng hơn Châu Âu (37:21) Tại sao chúng ta phải có năng lượng hạt nhân và cách đưa nó trở lại (48:16) Áp lực giảm phát và Thị trường việc làm mới (51:54) Tương lai của Vibe Coding (53:40) Tại sao các công ty AI nên cố gắng có biên lợi nhuận thấp (58:46) S&P 7000, Mag 7 & Sự biến động của Thị trường (01:06:44) Tại sao OpenAI và Anthropic lại bị định giá thấp đến vậy (01:13:35) Thị trường chip trong 5 năm tới (01:21:51) Vòng hỏi nhanh: Nỗi sợ lớn nhất, Nvidia: 10TRN, Zuck mua AI: Làm việc hay không

1. Tại sao các công ty hyperscaler phải tiếp tục chi tiêu một cách điên cuồng cho AI Không ai hoàn toàn tin tưởng rằng trong 10 năm nữa AI sẽ không thể làm công việc của họ. Đó là cảm giác của các công ty hyperscaler. Sự lựa chọn thay thế cho việc chi tiêu như điên là mạo hiểm bị hoàn toàn loại ra khỏi công việc kinh doanh của họ. Liệu các công ty hyperscaler có thể đạt được doanh thu trước khi Phố Wall mất kiên nhẫn @altcap @petergostev @steeve @tanayj

2. Ba trụ cột để cải thiện AI, và tại sao tính toán là điều dễ nhất. Thuật toán, dữ liệu và tính toán. Thuật toán hiếm khi được cải thiện. Dữ liệu rất khó để thu thập & chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tìm ra dữ liệu tổng hợp. Tính toán là điều dễ nhất để điều chỉnh: Nếu bạn có tiền & một chút kiên nhẫn, bạn sẽ đảm bảo có được kết quả tốt hơn. Rất muốn nghe ý kiến của bạn về điều này @jonsidd @brendanfoody @GarrettLord @andrewdfeldman?

3. Tại sao mọi người chơi lớn sẽ phải tự xây dựng chip của riêng họ Những gì bạn nhận được không phải là chip của riêng bạn, mà là quyền kiểm soát số phận của chính bạn. OpenAI, Anthropic và mọi hyperscaler sẽ tự xây dựng chip của riêng họ. Bạn có đồng ý rằng mọi người chơi lớn sẽ cần tạo ra chip của riêng họ không @andrewdfeldman @FabAroundEU @UbertiGavin @RodrigoLiang

4. Tại sao AI khác với SaaS và cách chi tiêu nhiều hơn dẫn đến sản phẩm tốt hơn Chất lượng sản phẩm SaaS của bạn được xác định bởi kỹ thuật. Trong AI, sản phẩm của bạn trở nên tốt hơn đáng kể khi bạn chi tiêu nhiều hơn. Chi phí token đang tương ứng với doanh thu của công ty vì họ có thể chi tiêu nhiều hơn để thu hút người dùng. Rất muốn nghe ý kiến của bạn về điều này và nếu bạn thấy điều này diễn ra với bạn @destraynor @amasad @btaylor @howietl

5. Mỹ có xu hướng tránh rủi ro hơn so với Châu Âu... Mỹ rất sợ rủi ro bỏ lỡ. Khi bạn là một nền kinh tế tăng trưởng lớn, việc bỏ lỡ còn tốn kém hơn là làm sai điều gì đó. Châu Âu rất sẵn lòng chấp nhận rủi ro bỏ lỡ. Ai đang chơi đúng các động lực trong chu kỳ này: FOMO của Mỹ hay sự thận trọng của Châu Âu? @zebulgar @shaunmaguire @rabois

6. Chúng ta cần khôi phục năng lượng hạt nhân và cách Nhật Bản đang dẫn đầu Nhật Bản có tiếng là chậm trong việc ra quyết định nhưng một khi họ đã quyết định thì họ hành động rất nhanh. Họ đang nói về việc đưa các lò phản ứng hạt nhân của họ trở lại hoạt động. Họ đã phân bổ 65 tỷ USD cho AI và họ sẽ chi tiêu nhanh chóng. Liệu việc chi tiêu cho AI mạnh mẽ cùng với việc ủng hộ năng lượng hạt nhân có trở thành sách lược chính sách công nghiệp mới không @mttgrmm @jtlonsdale @DanielKhachab

7. AI sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt lao động lớn AI sẽ làm mọi thứ rẻ hơn. Mọi người sẽ rút lui khỏi nền kinh tế nhiều hơn: Họ sẽ làm việc ít giờ hơn và nghỉ hưu sớm hơn. AI sẽ tạo ra những ngành công nghiệp hoàn toàn mới mà hiện nay chưa tồn tại và chúng ta sẽ không có đủ lao động. Rất muốn nghe ý kiến của bạn về điều này @htaneja @erikbryn @mustafasuleyman @ericschmidt