“OpenAI e Anthropic dovranno creare i propri chip” “L'AI causerà enormi carenze di manodopera.” “Mi sorprenderebbe se tra cinque anni Nvidia non valesse $10 trilioni” I migliori episodi di podcast sono opinati, crudi e vanno contro tutto ciò che pensavi di sapere. Questo è così e altro ancora e i miei 7 punti chiave con @JonathanRoss321 👇 Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Timestamp: (00:00) Introduzione (01:10) Analisi dell'attuale panorama di mercato (03:33) Perché gli hyperscalers devono continuare a spendere in modo sconsiderato per l'AI (12:35) Perché OpenAI e Anthropic dovranno costruire i propri chip (18:14) OpenAI e Anthropic saranno aziende da $5 miliardi: il caso rialzista (28:20) Perché la Cina è indietro rispetto agli Stati Uniti nell'AI e Deepseek è più costoso da gestire (34:37) Come l'Europa potrebbe competere nell'AI e perché gli Stati Uniti sono più avversi al rischio rispetto all'Europa (37:21) Perché dobbiamo avere energia nucleare e come riportarla (48:16) Pressioni deflazionistiche e nuovi mercati del lavoro (51:54) Il futuro del Vibe Coding (53:40) Perché le aziende di AI dovrebbero puntare ad avere margini bassi (58:46) S&P 7000, Mag 7 e volatilità del mercato (01:06:44) Perché OpenAI e Anthropic sono così sottovalutate (01:13:35) Il mercato dei chip tra 5 anni (01:21:51) Round veloce: paura più grande, Nvidia: $10TRN, Zuck compra AI: funziona o no

1. Perché gli hyperscalers devono continuare a spendere in modo sconsiderato per l'AI Nessuno è al 100% convinto che tra 10 anni l'AI non sarà in grado di fare il loro lavoro. È così che si sentono gli hyperscalers. L'alternativa a spendere in modo folle è rischiare di essere completamente esclusi dal loro business. Possono gli hyperscalers raggiungere entrate prima che Wall St perda la pazienza @altcap @petergostev @steeve @tanayj

2. I tre pilastri per migliorare l'AI e perché il calcolo è il più semplice. Algoritmi, dati e calcolo. Gli algoritmi raramente migliorano. I dati sono difficili da ottenere e non abbiamo ancora completamente compreso i dati sintetici. Il calcolo è la manopola più facile da girare: se hai soldi e un po' di pazienza, sei garantito di ottenere risultati migliori. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi @jonsidd @brendanfoody @GarrettLord @andrewdfeldman?

3. Perché ogni grande attore dovrà costruire il proprio chip Quello che stai ottenendo non è il tuo chip, è il controllo sul tuo destino. OpenAI, Anthropic e ogni hyperscaler costruiranno il proprio chip. Sei d'accordo che ogni grande attore dovrà creare il proprio chip @andrewdfeldman @FabAroundEU @UbertiGavin @RodrigoLiang

4. Perché l'AI è diversa dal SaaS e come spendere di più porta a un prodotto migliore La qualità del tuo prodotto SaaS è fissata dall'ingegneria. Nell'AI, il tuo prodotto migliora significativamente quanto più spendi. I costi dei token corrispondono ai ricavi di un'azienda perché possono spendere di più per conquistare utenti. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi e se vedi questo scenario per te @destraynor @amasad @btaylor @howietl

5. Gli Stati Uniti sono più avversi al rischio rispetto all'Europa... Gli Stati Uniti sono terrorizzati dal rischio di omissione. Quando sei un'enorme economia in crescita, perdere un'opportunità è più costoso che commettere un errore. L'Europa è incredibilmente disposta ad abbracciare il rischio di omissione. Chi sta giocando bene gli incentivi in questo ciclo: il FOMO degli Stati Uniti o la cautela dell'Europa? @zebulgar @shaunmaguire @rabois

6. Dobbiamo riportare il nucleare e come il Giappone sia in vantaggio Il Giappone ha la reputazione di essere lento nelle decisioni, ma una volta che decidono, si muovono davvero in fretta. Stanno parlando di riportare in funzione i loro reattori nucleari. Hanno stanziato 65 miliardi di dollari per l'AI e intendono spenderli rapidamente. Diventa la nuova politica industriale pro-nucleare + spesa aggressiva per l'AI @mttgrmm @jtlonsdale @DanielKhachab

7. L'IA causerà enormi carenze di manodopera L'IA farà sì che tutto costi meno. Le persone si disimpegneranno di più dall'economia: lavoreranno meno ore e andranno in pensione prima. L'IA creerà interi settori che oggi non esistono e non avremo abbastanza manodopera. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate @htaneja @erikbryn @mustafasuleyman @ericschmidt