“OpenAI en Anthropic zullen hun eigen chips moeten maken” “AI gaat enorme tekorten op de arbeidsmarkt veroorzaken.” “Het zou me verbazen als Nvidia over vijf jaar niet $10 biljoen waard zou zijn” De beste podcastafleveringen zijn meningsvol, rauw en gaan tegen alles wat je dacht te weten in. Dit is dat en meer en mijn 7 belangrijkste punten met @JonathanRoss321 👇 Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Tijdstempels: (00:00) Intro (01:10) Analyseren van het huidige marktlandschap (03:33) Waarom de hyperscalers roekeloos moeten blijven investeren in AI (12:35) Waarom OpenAI en Anthropic hun eigen chips moeten bouwen (18:14) OpenAI en Anthropic zullen $5BN bedrijven zijn: de bull case (28:20) Waarom China achterloopt op de VS in AI en Deepseek duurder is om te runnen (34:37) Hoe Europa kan concurreren in AI en waarom de VS risicomijdender is dan Europa (37:21) Waarom we nucleaire energie moeten hebben en hoe we het terug kunnen brengen (48:16) Deflatoire druk en nieuwe arbeidsmarkten (51:54) De toekomst van vibe coding (53:40) Waarom AI-bedrijven moeten streven naar lage marges (58:46) S&P 7000, Mag 7 & marktvolatiliteit (01:06:44) Waarom OpenAI en Anthropic zo ondergewaardeerd zijn (01:13:35) De chipmarkt over 5 jaar (01:21:51) Snelle ronde: grootste angst, Nvidia: $10TRN, Zuck koopt AI: werkt het of niet

1. Waarom de hyperscalers onverantwoord moeten blijven investeren in AI Niemand is 100% overtuigd dat AI over 10 jaar niet in staat zal zijn om hun werk te doen. Zo voelen de hyperscalers zich. Het alternatief voor als een dolle uitgeven is het risico volledig buitengesloten te worden van hun bedrijf. Kunnen de hyperscalers inkomsten genereren voordat Wall St geduld verliest @altcap @petergostev @steeve @tanayj

2. De Drie Pilaren van het Verbeteren van AI, en Waarom Rekenkracht het Gemakkelijkst is. Algoritmen, data en rekenkracht. Algoritmen verbeteren zelden. Data is moeilijk te verkrijgen en we hebben synthetische data nog niet volledig doorgrond. Rekenkracht is de gemakkelijkste knop om aan te draaien: Als je geld en een beetje geduld hebt, ben je gegarandeerd van betere resultaten. Ik hoor graag jullie gedachten hierover @jonsidd @brendanfoody @GarrettLord @andrewdfeldman?

3. Waarom elke grote speler zijn eigen chip moet bouwen Wat je krijgt is niet je eigen chip, het is controle over je eigen bestemming. OpenAI, Anthropic en elke hyperscaler zullen hun eigen chip bouwen. Ben je het ermee eens dat elke grote speler zijn eigen chip moet creëren @andrewdfeldman @FabAroundEU @UbertiGavin @RodrigoLiang

4. Waarom AI anders is dan SaaS en hoe meer uitgeven leidt tot een beter product De kwaliteit van je SaaS-product is vastgelegd door engineering. Bij AI wordt je product aanzienlijk beter naarmate je meer uitgeeft. Tokenkosten komen overeen met de omzet van een bedrijf omdat ze meer kunnen uitgeven om gebruikers te winnen. Ik hoor graag je gedachten hierover en of je dit voor jezelf ziet gebeuren @destraynor @amasad @btaylor @howietl

5. De VS is risicomijdender dan Europa... De VS is doodsbang voor het risico van omissie. Wanneer je een enorme groeieconomie bent, is het missen van kansen duurder dan iets verkeerd doen. Europa is ongelooflijk bereid om het risico van omissie te omarmen. Wie speelt de prikkels goed in deze cyclus: de FOMO van de VS of de voorzichtigheid van Europa? @zebulgar @shaunmaguire @rabois

6. We moeten de nucleaire energie terugbrengen en hoe Japan vooroploopt Japan heeft de reputatie langzaam beslissingen te nemen, maar zodra ze besluiten, handelen ze echt snel. Ze praten erover om hun nucleaire reactoren weer online te brengen. Ze hebben $65 miljard toegewezen voor AI en ze gaan het snel uitgeven. Wordt pro-nucleair + agressieve AI-uitgaven het nieuwe industriële beleidsboek?

7. AI gaat enorme tekorten op de arbeidsmarkt veroorzaken AI zal alles goedkoper maken. Mensen zullen zich meer terugtrekken uit de economie: ze zullen minder uren werken en eerder met pensioen gaan. AI zal hele industrieën creëren die vandaag de dag niet bestaan en we zullen niet genoeg arbeidskrachten hebben. Ik hoor graag jullie gedachten hierover @htaneja @erikbryn @mustafasuleyman @ericschmidt