"OpenAI y Anthropic tendrán que crear sus propios chips" "La IA va a causar una escasez masiva de mano de obra". "Me sorprendería si en cinco años Nvidia no valiera 10 billones de dólares" Los mejores episodios de podcast son obstinados, descarnados y van en contra de todo lo que creías saber. Esto es eso y más y mis 7 conclusiones con @JonathanRoss321 👇 Spotify 👉 Youtube 👉 Podcasts de 👉 Apple Marcas de tiempo: (00:00) Introducción (01:10) Análisis del panorama actual del mercado (03:33) Por qué los hiperescaladores tienen que seguir gastando imprudentemente en IA (12:35) Por qué OpenAI y Anthropic tendrán que construir sus propios chips (18:14) OpenAI y Anthropic serán empresas de $ 5 mil millones: el caso alcista (28:20) Por qué China está detrás de EE. UU. en IA y Deepseek es más caro de administrar (34:37) Cómo Europa podría competir en IA y por qué Estados Unidos es más reacio al riesgo que Europa (37:21) Por qué tenemos que tener energía nuclear y cómo recuperarla (48:16) Presiones deflacionarias y nuevos mercados laborales (51:54) El futuro de la codificación Vibe (53:40) Por qué las empresas de IA deberían esforzarse por tener márgenes bajos (58:46) S&P 7000, Mag 7 y Market Choppiness (01:06:44) Por qué OpenAI y Anthropic están tan infravalorados (01:13:35) El mercado de chips en 5 años (01:21:51) Ronda de fuego rápido: El mayor miedo, Nvidia: $ 10TRN, Zuck comprando IA: Funciona o no

1. Por qué los hiperescaladores tienen que seguir gastando imprudentemente en IA Nadie está 100% convencido de que en 10 años la IA no podrá hacer su trabajo. Así es como se sienten los hiperescaladores. La alternativa a gastar como loco es arriesgarse a quedar completamente fuera de su negocio. ¿Pueden los hiperescaladores lograr ingresos antes de que Wall Street pierda la paciencia @altcap @petergostev @steeve @tanayj

2. Los tres pilares para mejorar la IA y por qué la computación es la más fácil. Algoritmos, datos y computación. Los algoritmos rara vez mejoran. Los datos son difíciles de obtener y no hemos descubierto completamente los datos sintéticos. El cómputo es la perilla más fácil de girar: si tienes dinero y un poco de paciencia, tienes la garantía de obtener mejores resultados. ¿Te gustaría escuchar tus pensamientos sobre este @jonsidd @brendanfoody @GarrettLord @andrewdfeldman?

3. Por qué cada gran jugador tendrá que construir su propia ficha Lo que obtienes no es tu propio chip, es el control sobre tu propio destino. OpenAI, Anthropic y cada hiperescalador construirán su propio chip. ¿Estás de acuerdo en que cada gran jugador tendrá que crear su propia ficha @andrewdfeldman @FabAroundEU @UbertiGavin @RodrigoLiang

4. Por qué la IA es diferente al SaaS y cómo gastar más conduce a un mejor producto La calidad de su producto SaaS está fijada por la ingeniería. En IA, su producto mejora significativamente cuanto más gasta. Los costos de los tokens coinciden con los ingresos de una empresa porque pueden gastar más para ganar usuarios. Me encanta escuchar tus pensamientos sobre esto y si ves que esto se desarrolla para ti@destraynor @amasad @btaylor @howietl

5. Estados Unidos es más reacio al riesgo que Europa... Estados Unidos está aterrorizado por el riesgo de omisión. Cuando se trata de una economía de crecimiento masivo, perderse algo es más caro que perder algo. Europa está increíblemente dispuesta a aceptar el riesgo de omisión. ¿Quién está jugando bien con los incentivos en este ciclo: el FOMO de EE. UU. o la precaución de Europa? @zebulgar @shaunmaguire @rabois

6. Necesitamos recuperar la energía nuclear y cómo Japón está por delante Japón tiene la reputación de ser lento en las decisiones, pero una vez que lo deciden, se mueven muy rápido. Están hablando de volver a poner en línea sus reactores nucleares. Han asignado $ 65 mil millones para IA y lo van a gastar rápido. ¿El gasto pro-nuclear + agresivo en IA se convierte en el nuevo libro de jugadas de política industrial @mttgrmm @jtlonsdale @DanielKhachab

7. La IA va a causar una escasez masiva de mano de obra La IA hará que todo cueste menos. La gente optará por salir más de la economía: trabajarán menos horas y se jubilarán antes. La IA creará industrias enteras que no existen hoy y no tendremos suficiente mano de obra. Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre este @htaneja @erikbryn @mustafasuleyman @ericschmidt