“OpenAI и Anthropic придется создать свои собственные чипы” “Искусственный интеллект приведет к массовым нехваткам рабочей силы.” “Я был бы удивлен, если через пять лет Nvidia не будет стоить $10 триллионов” Лучшие эпизоды подкастов имеют четкое мнение, грубые детали и идут вразрез со всем, что вы думали, что знаете. Это именно так и даже больше, и вот мои 7 выводов с @JonathanRoss321 👇 Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Временные метки: (00:00) Введение (01:10) Анализ текущего рыночного ландшафта (03:33) Почему гиперскейлеры должны продолжать безрассудно тратить на ИИ (12:35) Почему OpenAI и Anthropic придется строить свои собственные чипы (18:14) OpenAI и Anthropic станут компаниями стоимостью $5 миллиардов: оптимистичный сценарий (28:20) Почему Китай отстает от США в области ИИ и почему Deepseek дороже в эксплуатации (34:37) Как Европа может конкурировать в области ИИ и почему США более рискованны, чем Европа (37:21) Почему нам нужна ядерная энергия и как вернуть ее (48:16) Дефляционные давления и новые рынки труда (51:54) Будущее Vibe Coding (53:40) Почему компаниям ИИ следует стремиться к низким маржам (58:46) S&P 7000, Mag 7 и рыночная нестабильность (01:06:44) Почему OpenAI и Anthropic так недооценены (01:13:35) Рынок чипов через 5 лет (01:21:51) Быстрый раунд: самый большой страх, Nvidia: $10 трлн, Зук покупает ИИ: работать или нет

1. Почему гиперскейлеры должны продолжать безрассудно тратить на ИИ Никто не уверен на 100%, что через 10 лет ИИ не сможет выполнять их работу. Вот как себя чувствуют гиперскейлеры. Альтернатива безумным тратам — это риск полностью потерять свой бизнес. Смогут ли гиперскейлеры добиться дохода, прежде чем Уолл-стрит потеряет терпение @altcap @petergostev @steeve @tanayj

2. Три столпа улучшения ИИ и почему вычисления — это самое простое. Алгоритмы, данные и вычисления. Алгоритмы редко улучшаются. Данные трудно получить, и мы еще не полностью разобрались с синтетическими данными. Вычисления — это самый простой параметр для изменения: если у вас есть деньги и немного терпения, вы гарантированно получите лучшие результаты. Буду рад услышать ваши мысли по этому поводу @jonsidd @brendanfoody @GarrettLord @andrewdfeldman?

3. Почему каждому крупному игроку придется создать свой собственный чип То, что вы получаете, — это не ваш собственный чип, а контроль над своей судьбой. OpenAI, Anthropic и каждый гиперскейлер создадут свои собственные чипы. Согласны ли вы с тем, что каждому крупному игроку нужно будет создать свой собственный чип @andrewdfeldman @FabAroundEU @UbertiGavin @RodrigoLiang

4. Почему ИИ отличается от SaaS и как большие расходы приводят к лучшему продукту Качество вашего SaaS-продукта определяется инженерией. В ИИ ваш продукт становится значительно лучше, чем больше вы тратите. Стоимость токенов соответствует доходам компании, потому что они могут тратить больше, чтобы привлечь пользователей. Буду рад услышать ваши мысли по этому поводу и видите ли вы это в своей практике @destraynor @amasad @btaylor @howietl

5. США более склонны к избеганию рисков, чем Европа... США ужасаются риску упущенной выгоды. Когда вы являетесь огромной экономикой роста, упустить возможность обходится дороже, чем сделать ошибку. Европа невероятно готова принять риск упущенной выгоды. Кто в этом цикле правильно использует стимулы: FOMO в США или осторожность Европы? @zebulgar @shaunmaguire @rabois

6. Нам нужно вернуть ядерную энергетику, и как Япония опережает остальных У Японии есть репутация медлительности в принятии решений, но как только они принимают решение, они действуют очень быстро. Они обсуждают возможность повторного запуска своих ядерных реакторов. Они выделили 65 миллиардов долларов на ИИ и собираются потратить эти деньги быстро. Станет ли про-ядерная политика + агрессивные расходы на ИИ новой промышленной стратегией @mttgrmm @jtlonsdale @DanielKhachab

7. ИИ приведет к массовым нехваткам рабочей силы ИИ сделает все дешевле. Люди будут чаще выходить из экономики: они будут работать меньше часов и выходить на пенсию раньше. ИИ создаст целые отрасли, которых не существует сегодня, и у нас не будет достаточно рабочей силы. Буду рад услышать ваши мысли по этому поводу @htaneja @erikbryn @mustafasuleyman @ericschmidt