„OpenAI i Anthropic będą musiały stworzyć własne chipy” „AI spowoduje ogromne niedobory siły roboczej.” „Byłbym zaskoczony, gdyby za pięć lat Nvidia nie była warta 10 bilionów dolarów” Najlepsze odcinki podcastów są pełne opinii, surowe i sprzeczne z wszystkim, co myślałeś, że wiesz. To jest to i więcej, a oto moje 7 wniosków z @JonathanRoss321 👇 Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Czas: (00:00) Wprowadzenie (01:10) Analiza obecnego krajobrazu rynkowego (03:33) Dlaczego hiperskalery muszą nadal wydawać bezmyślnie na AI (12:35) Dlaczego OpenAI i Anthropic będą musiały budować własne chipy (18:14) OpenAI i Anthropic będą firmami wartymi 5 miliardów dolarów: scenariusz optymistyczny (28:20) Dlaczego Chiny są w tyle za USA w AI i dlaczego Deepseek jest droższy w eksploatacji (34:37) Jak Europa mogłaby konkurować w AI i dlaczego USA są bardziej ostrożne niż Europa (37:21) Dlaczego musimy mieć energię jądrową i jak ją przywrócić (48:16) Presje deflacyjne i nowe rynki pracy (51:54) Przyszłość kodowania wibracji (53:40) Dlaczego firmy AI powinny dążyć do niskich marż (58:46) S&P 7000, Mag 7 i zawirowania na rynku (01:06:44) Dlaczego OpenAI i Anthropic są tak niedowartościowane (01:13:35) Rynek chipów za 5 lat (01:21:51) Szybka runda: Największy strach, Nvidia: 10 bilionów dolarów, Zuck kupujący AI: działa czy nie?

1. Dlaczego hiperskalowcy muszą nadal wydawać bez umiaru na AI Nikt nie jest w 100% przekonany, że za 10 lat AI nie będzie w stanie wykonać ich pracy. Tak właśnie czują się hiperskalowcy. Alternatywą dla szaleńczego wydawania pieniędzy jest ryzyko całkowitego wykluczenia z ich biznesu. Czy hiperskalowcy mogą osiągnąć przychody, zanim Wall St straci cierpliwość @altcap @petergostev @steeve @tanayj

2. Trzy filary poprawy AI i dlaczego obliczenia są najłatwiejsze. Algorytmy, dane i obliczenia. Algorytmy rzadko się poprawiają. Dane są trudne do zdobycia i nie do końca zrozumieliśmy dane syntetyczne. Obliczenia to najłatwiejszy element do zmiany: jeśli masz pieniądze i trochę cierpliwości, masz gwarancję lepszych wyników. Chętnie usłyszę wasze myśli na ten temat @jonsidd @brendanfoody @GarrettLord @andrewdfeldman?

3. Dlaczego każdy duży gracz będzie musiał zbudować własny chip To, co otrzymujesz, to nie własny chip, to kontrola nad własnym losem. OpenAI, Anthropic i każdy hyperscaler zbudują własny chip. Czy zgadzasz się, że każdy duży gracz będzie musiał stworzyć własny chip @andrewdfeldman @FabAroundEU @UbertiGavin @RodrigoLiang

4. Dlaczego AI różni się od SaaS i jak większe wydatki prowadzą do lepszego produktu Jakość Twojego produktu SaaS jest ustalana przez inżynierię. W przypadku AI, Twój produkt staje się znacznie lepszy im więcej wydajesz. Koszty tokenów odpowiadają przychodom firmy, ponieważ mogą wydawać więcej, aby zdobyć użytkowników. Chętnie usłyszę Twoje przemyślenia na ten temat i czy widzisz to w swoim przypadku @destraynor @amasad @btaylor @howietl

5. USA jest bardziej ostrożne niż Europa... USA boi się ryzyka pominięcia. Kiedy jesteś ogromną gospodarką wzrostu, przegapienie jest droższe niż potknięcie się o coś. Europa jest niezwykle skłonna zaakceptować ryzyko pominięcia. Kto w tym cyklu gra na odpowiednich zachętach: FOMO w USA czy ostrożność w Europie? @zebulgar @shaunmaguire @rabois

6. Musimy przywrócić energię jądrową i jak Japonia jest na czołowej pozycji Japonia ma reputację powolnych decyzji, ale gdy już się zdecydują, działają naprawdę szybko. Mówią o ponownym uruchomieniu swoich reaktorów jądrowych. Przeznaczyli 65 miliardów dolarów na AI i zamierzają je szybko wydać. Czy pro-nuklearna polityka + agresywne wydatki na AI staną się nową strategią przemysłową @mttgrmm @jtlonsdale @DanielKhachab

7. AI spowoduje ogromne niedobory siły roboczej AI sprawi, że wszystko będzie kosztować mniej. Ludzie będą coraz mniej uczestniczyć w gospodarce: będą pracować mniej godzin i wcześniej przechodzić na emeryturę. AI stworzy całe branże, które dzisiaj nie istnieją, a my nie będziemy mieli wystarczającej liczby pracowników. Chętnie usłyszę wasze myśli na ten temat @htaneja @erikbryn @mustafasuleyman @ericschmidt