“OpenAI y Anthropic tendrán que crear sus propios chips” “AI va a causar enormes escaseces de mano de obra.” “Me sorprendería si en cinco años Nvidia no valiera $10 billones” Los mejores episodios de podcast son opinativos, crudos y van en contra de todo lo que pensabas que sabías. Esto es eso y más, y mis 7 conclusiones con @JonathanRoss321 👇 Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Tiempos: (00:00) Introducción (01:10) Analizando el panorama actual del mercado (03:33) Por qué los hyperscalers tienen que seguir gastando de manera imprudente en AI (12:35) Por qué OpenAI y Anthropic tendrán que construir sus propios chips (18:14) OpenAI y Anthropic serán empresas de $5BN: el caso optimista (28:20) Por qué China está detrás de EE. UU. en AI y Deepseek es más caro de operar (34:37) Cómo Europa podría competir en AI y por qué EE. UU. es más reacio al riesgo que Europa (37:21) Por qué tenemos que tener energía nuclear y cómo traerla de vuelta (48:16) Presiones deflacionarias y nuevos mercados laborales (51:54) El futuro de la codificación de vibras (53:40) Por qué las empresas de AI deberían esforzarse por tener márgenes bajos (58:46) S&P 7000, Mag 7 y la inestabilidad del mercado (01:06:44) Por qué OpenAI y Anthropic están tan subestimados (01:13:35) El mercado de chips en 5 años (01:21:51) Ronda rápida: mayor miedo, Nvidia: $10TRN, Zuck comprando AI: ¿funcionará o no?

1. Por qué los hyperscalers tienen que seguir gastando de manera desenfrenada en IA Nadie está 100% convencido de que en 10 años la IA no podrá hacer su trabajo. Así es como se sienten los hyperscalers. La alternativa a gastar como locos es arriesgarse a quedar completamente excluidos de su negocio. ¿Pueden los hyperscalers lograr ingresos antes de que Wall St pierda la paciencia @altcap @petergostev @steeve @tanayj

2. Los Tres Pilares para Mejorar la IA, y Por Qué el Cómputo es lo Más Fácil. Algoritmos, datos y cómputo. Los algoritmos rara vez mejoran. Los datos son difíciles de obtener y no hemos resuelto completamente el tema de los datos sintéticos. El cómputo es la perilla más fácil de ajustar: Si tienes dinero y un poco de paciencia, tienes garantizado obtener mejores resultados. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esto @jonsidd @brendanfoody @GarrettLord @andrewdfeldman?

3. Por qué cada gran jugador tendrá que construir su propio chip Lo que obtienes no es tu propio chip, es el control sobre tu propio destino. OpenAI, Anthropic y cada hyperscaler construirán su propio chip. ¿Estás de acuerdo en que cada gran jugador necesitará crear su propio chip @andrewdfeldman @FabAroundEU @UbertiGavin @RodrigoLiang

4. Por qué la IA es diferente al SaaS y cómo gastar más conduce a un mejor producto La calidad de tu producto SaaS está determinada por la ingeniería. En IA, tu producto mejora significativamente cuanto más gastas. Los costos de los tokens están alineados con los ingresos de una empresa porque pueden gastar más para ganar usuarios. Me encantaría conocer tu opinión sobre esto y si lo ves sucediendo para ti @destraynor @amasad @btaylor @howietl

5. EE. UU. es más reacio al riesgo que Europa... EE. UU. está aterrorizado por el riesgo de omisión. Cuando eres una economía de crecimiento masivo, perderse algo es más costoso que cometer un error. Europa está increíblemente dispuesta a aceptar el riesgo de omisión. ¿Quién está jugando bien con los incentivos en este ciclo: el FOMO de EE. UU. o la cautela de Europa? @zebulgar @shaunmaguire @rabois

6. Necesitamos recuperar la energía nuclear y cómo Japón está a la vanguardia Japón tiene la reputación de ser lento en tomar decisiones, pero una vez que deciden, se mueven muy rápido. Están hablando de volver a poner en funcionamiento sus reactores nucleares. Han asignado 65 mil millones de dólares para IA y van a gastarlo rápidamente. ¿Se convierte el gasto agresivo en IA a favor de la energía nuclear en el nuevo manual de políticas industriales?

7. La IA va a causar escasez masiva de mano de obra La IA hará que todo cueste menos. Las personas optarán por salir de la economía más: trabajarán menos horas y se jubilarán antes. La IA creará industrias enteras que no existen hoy y no tendremos suficiente mano de obra. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esto @htaneja @erikbryn @mustafasuleyman @ericschmidt