Populaire onderwerpen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

bubble boi
Merkambassadeur @thru_xyz. Raadslid @UntoLabs.
Dit is verdomd groot.
Japan zal de rente verhogen na 4 jaar waarin de economie op volle toeren draaide. Gedurende deze tijd bereikte de Nikkei een recordhoogte voor het eerst sinds 1989…
Tegelijkertijd trekt de Bank of Japan zich terug uit zijn programma voor het beheersen van de rentecurve en de monetaire steun (QE). Dit alles gebeurt terwijl de Verenigde Staten naar verwachting de rente zullen verlagen, wat betekent dat de yen sterker zal worden ten opzichte van de dollar. Strengere financieringskosten + een sterkere yen zullen de Japanse exporteurs hard raken!
Wie wordt het hardst geraakt? De grondstoffenhandelshuizen. Ze hebben allemaal 3-4 keer hun marktkapitalisatie verhoogd in de afgelopen 5 jaar, terwijl de hele wereld langzaam de rente verhoogde na covid, hield Japan stand, wat leidde tot een depreciatie van de yen, waardoor de grondstoffenhuizen een voorsprong hadden in export terwijl ze sterke dollars verzamelden (wat is waar alle grondstoffen in worden verhandeld).
Long gaan op de grondstoffenhandelshuizen was een van de beste macro-handel van alle tijden 5 jaar geleden en het werd niet gedaan door George Soros, niet door Druckenmiller, maar verdomde Warren Buffet die in 2020 een groot belang in allemaal nam. Het lijkt erop dat het script nu is omgedraaid… Ik verwacht dat Berkshire zal beginnen met het verkopen van hun positie.
Daarom….
BUBBLE CAPITAL HEEFT SHORT POSITIES INGENOMEN OP ALLE JAPANSE GRONDSTOFFENHANDELSHUIZEN.
ARIGATO OHIOMASSSSS 🇯🇵💴🗾👺🍜🍡🍘🥟🈵🍙





The Kobeissi Letter7 jan, 15:55
BREAKING: De 30-jarige staatsobligatierendement van Japan stijgt naar een nieuw recordhoogte van 3,52%.
Op welk punt breekt er iets?

70
Het lot van het universum rust op de schouders van de Samsung- en SK Hynix-geheugenfabrieken.

Jukan6 jan, 13:00
Gedachten over NVIDIA Rubin en AMD MI455X
Laten we een vergelijking maken tussen Nvidia's Rubin en AMD's MI455X, beide vandaag onthuld.
Te beginnen met Rubin, het maakt gebruik van een 8-stack HBM4-configuratie. Het heeft een geheugendoorvoersnelheid van 22TB/s, met geheugen dat een per-pin Fmax van ongeveer 10,7Gbps heeft.
Aan de andere kant kiest de MI455X voor een 12-stack HBM4-opstelling. Het levert echter een doorvoersnelheid van 19,6TB/s, met geheugen dat een per-pin Fmax van ongeveer 6,4Gbps heeft.
Gezien de huidige JEDEC-norm voor HBM4 is 8Gbps, is het verschil duidelijk: Rubin maakt gebruik van top-tier, high-spec HBM4, terwijl de MI455X lijkt te vertrouwen op HBM4 die onder de standaard specificatie valt.
Dit benadrukt een duidelijke divergentie in de bedrijfsstrategie: het gebruik van top-tier componenten versus brute kracht capaciteit.
AMD heeft waarschijnlijk deze aanpak aangenomen omdat het voor hen uitdagend is om top-snelheid HBM4-volume veilig te stellen. Deze strategie brengt echter twee belangrijke risico's met zich mee.
Ten eerste, de kosten- en opbrengstimplicaties. Het monteren van meer HBM-stacks vereist een groter interposergebied, wat de eenheidskosten direct verhoogt. Bovendien verlaagt een groter oppervlak onvermijdelijk de opbrengst voor 2.5D verpakkingsassemblage. Met andere woorden, de strategie om meer eenheden van lagere-spec HBM4 te gebruiken, kan paradoxaal duurder uitpakken dan Nvidia's strategie om minder eenheden van high-spec HBM4 te gebruiken.
Ten tweede, de impact tijdens geheugentekorten. Deze aanpak verergert de knelpunten in de toeleveringsketen. Een 12-stack configuratie verbruikt 50% meer HBM-chiplets/stacks per GPU in vergelijking met een 8-stack ontwerp. Hoe krapper de wereldwijde HBM4-aanvoer, hoe meer het verzendvolume van AMD wordt beperkt door de beschikbaarheid van geheugen.
Natuurlijk, in de vroege stadia waar de opbrengsten voor high-spec HBM4 laag zijn, is dit geen groot probleem - lage opbrengsten voor top-bin onderdelen resulteren van nature in een overvloed aan lagere-binned aanbod.
Maar wat gebeurt er als de opbrengst leercurve verbetert? Naarmate de opbrengsten voor high-spec HBM4 stijgen, zullen leveranciers meer prikkel hebben om wafers toe te wijzen aan de hogere-marge chips die bestemd zijn voor Nvidia. Dit maakt het steeds moeilijker voor AMD om grote volumes van low-performance HBM4 tegen lage prijzen te verkrijgen. Bovendien, met Samsung die goed presteert in de HBM4-ruimte, zal AMD niet in staat zijn om voorraad op te nemen tegen "opruimings" prijzen zoals ze deden tijdens de HBM3E-cyclus.
Uiteindelijk staat AMD voor een inherent nadeliger kostenstructuur op chipniveau in vergelijking met Nvidia's Rubin.
46
Als je doet wat iedereen doet, krijg je wat iedereen heeft. De laatste generatie ondernemers is miljardair geworden door alles in te zetten op AI vóór 2020, de volgende generatie zal waarschijnlijk ook inzetten op iets niche, saai of onsexys.
Mijn gok voor de volgende gebieden die zullen opkomen:
-biotech, specifiek alles wat meer gericht is op consumenten met welzijn en persoonlijke gezondheid
-energie, cruciaal voor alles, het hele netwerk moet opnieuw worden doordacht voor de verandering in elektrische belasting
-vrachtwagens, gebeurt al een beetje, maar het volgende meest waardevolle bedrijf ter wereld is degene die een nieuw soort geheugen uitvindt of het goedkoper/faster maken van chipproductie.
43
Boven
Positie
Favorieten


