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ADP esta manhã: -32k empregos privados em setembro com uma revisão negativa para -3k no mês passado.
ADP mostrando um momento negativo nos empregos agora em três dos últimos quatro meses.
Temos alertado sobre essa desaceleração — e é exatamente por isso que a construção de IA é importante.
1/10, 00:05
A IA está a impulsionar um dos maiores ciclos de capital da história moderna.
$350–400B em capex anualizado.
As margens do S&P 500 estão em máximos históricos.
Os salários medianos estão a crescer <3% enquanto as contas das famílias disparam em dígitos duplos.
O paradoxo é claro.
2/ O capex de IA está a rondar os $350–400B este ano.
As margens estão a aumentar. Os salários estão estáveis. As contas estão a subir.
O Fed está a facilitar para "ajudar" o trabalho... mas dinheiro mais barato apenas alimenta mais substituição por IA.
3/ Wall Street celebra o crescimento do EPS.
A Main Street enfrenta pressão no emprego, rendas mais altas e contas de serviços públicos maiores.
A IA ainda não é uma revolução de produtividade. É uma distorção do ciclo de capital.
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