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ADP esta manhã: -32 mil folhas de pagamento privadas em setembro com uma revisão negativa para -3 mil no mês passado.
ADP mostrando impulso negativo na folha de pagamento agora em três dos últimos quatro meses.
Temos alertado sobre essa desaceleração – e é exatamente por isso que a construção da IA é importante.
1 de out., 00:05
A IA está impulsionando um dos maiores ciclos de capital da história moderna.
US$ 350–400 bilhões em capex anualizado.
Margens do S&P 500 em níveis recordes.
Os salários médios crescem <3%, enquanto as contas domésticas saltam dois dígitos.
O paradoxo é claro.
2/ O capex de IA está em US$ 350–400 bilhões este ano.
As margens estão altas. Os salários são planos. As contas estão subindo.
O Fed está facilitando para "ajudar" o trabalho ... mas dinheiro mais barato apenas alimenta mais substituição de IA.
3/ Wall Street comemora o crescimento do EPS.
A Main Street enfrenta pressão de empregos, aluguéis mais altos e contas de serviços públicos maiores.
A IA ainda não é uma revolução de produtividade. É uma distorção do ciclo de capital.
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