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VIKTOR
Ha vuelto a vender acciones de $MSTR como si la guía de mNAV nunca hubiera existido
Creo que se dio cuenta de que no era una buena idea publicarlo en primer lugar
Tal vez recibió algunas llamadas de grandes accionistas (estas no son las personas que falsifican MSTR en CT, sino personas con tamaño real kek)
Sin embargo, lo que es obvio es que la narrativa de que el cajero automático mantenía el precio bajo era claramente estúpida: la relación MSTR/IBIT bajó después de que Saylor dijera que no vendería acciones de MSTR por debajo de 2.5x mNAV, y no vendió acciones de MSTR durante 3 semanas.
¿Fue una buena idea emitir la guía mNAV inicialmente?
No
¿Fue una buena idea rectificarlo lo antes posible?
Sí
hace 2 horas
Strategy ha adquirido 3,081 BTC por ~ $ 356.9 millones a ~ $ 115,829 por bitcoin y ha logrado un rendimiento de BTC del 25.4% YTD 2025. A partir del 24/8/2025, acumulamos 632,457 $BTC adquiridos por ~ $ 46.50 mil millones a ~ $ 73,527 por bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD
7.59K
El mayor argumento para justificar que las empresas de tesorería de ETH sean fundamentalmente mejores que las empresas de tesorería de BTC es el rendimiento del staking.
El rendimiento del staking de ETH es demasiado pequeño para ser relevante.
Es un orden de magnitud demasiado pequeño en comparación con el "rendimiento de ingeniería financiera" que una empresa de tesorería puede generar durante los buenos tiempos. (Aumento del 75% en BTC por acción para MSTR en 2024...)
Y también es un orden de magnitud demasiado pequeño para evitar que el mNAV cotice con descuento durante los tiempos difíciles. (El mNAV de MSTR pasó a 0,5x-0,6x en 2022, no es un rendimiento de staking del 2% lo que ayudaría mucho en esta situación).
Al final del día, el factor más importante es la CAGR del subyacente.
Si cree que la CAGR a largo plazo es más alta para ETH que para BTC, simplemente dígalo, pero no invente una narrativa en la que el rendimiento de participación explique que una CAGR más alta ...
24 ago, 18:33
Para mí es muy obvio que Tom Lee no es un mejor Saylor (y ETH no es un mejor r/r largo que BTC a más de 1 año)... al menos TODAVÍA.
Tal vez en unos años, quién sabe.
Pero en este momento, Saylor es considerado como el loco que preferiría declararse en bancarrota en lugar de vender un solo BTC.
Tom Lee ? Un trader que es un maxi de ganancias y no da la sensación de que es una mano de diamante.
Simplemente no puedes construir 2 años de confianza en 3 meses.
Saylor es un maxi de BTC, su único enfoque es MSTR y BTC, mientras que Bitmine ni siquiera es el único enfoque de Tom Lee, todavía administra Fundstrat y ofrece ETF de acciones.
Esto exacerba enormemente el riesgo a la baja en ETH vs BTC
Y eso se puede sentir con los participantes del mercado:
- Los alcistas de BTC no se molestan en absoluto cuando BTC cae, no hay precio objetivo, esta cosa va a $ 1 millón
- Por el lado de ETH, cualquier caída se encuentra con inquietud y preocupaciones sobre la "cima del ciclo", y la mayoría de las personas buscan descargar por encima de $ 5k, no quieren mantenerlo durante el mercado bajista de ETH
12K
Para mí es muy obvio que Tom Lee no es un mejor Saylor (y ETH no es un mejor r/r largo que BTC a más de 1 año)... al menos TODAVÍA.
Tal vez en unos años, quién sabe.
Pero en este momento, Saylor es considerado como el loco que preferiría declararse en bancarrota en lugar de vender un solo BTC.
Tom Lee ? Un trader que es un maxi de ganancias y no da la sensación de que es una mano de diamante.
Simplemente no puedes construir 2 años de confianza en 3 meses.
Saylor es un maxi de BTC, su único enfoque es MSTR y BTC, mientras que Bitmine ni siquiera es el único enfoque de Tom Lee, todavía administra Fundstrat y ofrece ETF de acciones.
Esto exacerba enormemente el riesgo a la baja en ETH vs BTC
Y eso se puede sentir con los participantes del mercado:
- Los alcistas de BTC no se molestan en absoluto cuando BTC cae, no hay precio objetivo, esta cosa va a $ 1 millón
- Por el lado de ETH, cualquier caída se encuentra con inquietud y preocupaciones sobre la "cima del ciclo", y la mayoría de las personas buscan descargar por encima de $ 5k, no quieren mantenerlo durante el mercado bajista de ETH
24 ago, 03:45
Dos preguntas para los respetadores de pelota
1. ¿Realmente te gusta BTC o te gustó que Saylor comprara $ 42 mil millones el año pasado?
2. ¿Por qué Tom Lee no es un mejor Saylor en un activo más reflexivo?
Uau
52.55K
Realmente una excelente entrevista con alguien que realiza operaciones muy "únicas"
¡Gracias a @TaikiMaeda2 y @0xlawlol por publicar este contenido!
23 ago, 03:41
En este nuevo episodio de @CryptoMarketWiz, entrevisto a @0xlawlol para hablar de cómo ganó 5 millones de dólares en DeFi, empezando por 5.000 dólares, con reducciones mínimas.
Es un estudio de caso interesante sobre cómo se puede ganar mucho dinero utilizando estrategias onchain de bajo riesgo.
Reloj:
6.68K
$WLFI un -40% en un día
Tal vez la idea de que era de baja flotación y que lo criminalizarían después del lanzamiento fue demasiado consensuada
Y solo tenías que vender en corto a ciegas un FDV estúpidamente alto
Esperemos y veamos, tomé una posición corta del tamaño de una hormiga que cubrí, y no estoy en una operación de WLFI en este mismo momento.
23 ago, 18:27
$WLFI a USD 40 mil millones de FDV en pre-mercado en Binance lmao
Cotizará mucho más bajo en un año
Pero absolutamente PvP los cortos después de TGE, el flotador será muy bajo
(Riesgo ilustrado: TRUMP parecía una posición corta decente cuando se estancaba en torno a los 30.000 millones de dólares...)
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$WLFI a USD 40 mil millones de FDV en pre-mercado en Binance lmao
Cotizará mucho más bajo en un año
Pero absolutamente PvP los cortos después de TGE, el flotador será muy bajo
(Riesgo ilustrado: TRUMP parecía una posición corta decente cuando se estancaba en torno a los 30.000 millones de dólares...)
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Como alguien a quien no le gusta operar con eventos macro en absoluto, pensé que la conclusión clave al entrar en Jackson Hole era que todos parecían ya muy cubiertos.
Entonces, a menos que saliera realmente agresivo, la expectativa más probable era una ventaja al alza.
¿Danos un tono moderado y nos disparamos directamente?
No sé, solo estoy racionalizando después del evento de :)
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