$NVDA x $INTC para infraestrutura de IA Demanda de infraestrutura de IA aumentando: Se a NVIDIA estiver se alinhando com a Intel em CPUs de IA personalizadas + NVLink, ela confirmará que as cargas de trabalho de hiperescala + IA corporativa continuarão a se expandir. 👉 valida o lado da demanda da construção da infraestrutura de HPC/IA da $IREN & $CIFR. Fusão x86 + NVLink: Isso pode levar a novos projetos de sistema com maior densidade de rack e consumo de energia. 👉 Relevante para o pipeline de data center da $IREN & $CIFR, onde construções de vários gigawatts estão em andamento. Sinalização CapEx: O investimento de US$ 5 bilhões da NVIDIA em ações da Intel mostra um compromisso de longo prazo com a fusão de CPU/GPU. 👉 Big CapEx = confiança na demanda sustentada de IA = mais clientes precisando de capacidade de colocation/GPU de provedores neutros, como $IREN e $CIFR. Posicionamento competitivo: A CoreWeave/Oracle está intimamente ligada à cadeia de suprimentos da NVIDIA. Se a Intel se tornar um parceiro-chave, pode haver opções de hardware mais diversificadas. 👉 Isso abre oportunidades para $IREN hospedarem cargas de trabalho de vários fornecedores, fora do ecossistema $NVDA.