$NVDA 与 $INTC 的 AI 基础设施 AI 基础设施需求上升： 如果 NVIDIA 与 Intel 在定制 AI CPU + NVLink 上达成一致，这确认了超大规模 + 企业 AI 工作负载将继续扩展。 👉 验证了 $IREN 和 $CIFR 的 HPC/AI 基础设施建设的需求侧。 x86 + NVLink 融合： 这可能导致新的系统设计，具有更高的机架密度和功耗。 👉 与 $IREN 和 $CIFR 的数据中心管道相关，那里正在进行多千兆瓦的建设。 资本支出信号： NVIDIA 投资 50 亿美元于 Intel 股票显示了对 CPU/GPU 融合的长期承诺。 👉 大规模资本支出 = 对持续 AI 需求的信心 = 更多客户需要来自中立提供商如 $IREN 和 $CIFR 的共置/GPU 容量。 竞争定位： CoreWeave/Oracle 与 NVIDIA 的供应链紧密相关。如果 Intel 成为关键合作伙伴，可能会有更多多样化的硬件选项。 👉 这为 $IREN 提供了托管多供应商工作负载的机会，超出 $NVDA 生态系统。