$NVDA x $INTC cho Hạ tầng AI Nhu cầu hạ tầng AI đang gia tăng: Nếu NVIDIA hợp tác với Intel về CPU AI tùy chỉnh + NVLink, điều này xác nhận rằng khối lượng công việc AI quy mô lớn + doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng. 👉 xác nhận nhu cầu của $IREN & $CIFR trong việc xây dựng hạ tầng HPC/AI. Sự kết hợp x86 + NVLink: Điều này có thể dẫn đến các thiết kế hệ thống mới với mật độ giá cao hơn và tiêu thụ điện năng lớn hơn. 👉 liên quan đến quy trình trung tâm dữ liệu của $IREN & $CIFR, nơi mà các dự án xây dựng đa gigawatt đang diễn ra. Tín hiệu CapEx: NVIDIA đầu tư 5 tỷ USD vào cổ phiếu Intel cho thấy cam kết lâu dài đối với sự kết hợp CPU/GPU. 👉 CapEx lớn = sự tự tin vào nhu cầu AI bền vững = nhiều khách hàng cần không gian đặt máy chủ/capacity GPU từ các nhà cung cấp trung lập như $IREN và $CIFR. Vị trí cạnh tranh: CoreWeave/Oracle gắn bó chặt chẽ với chuỗi cung ứng của NVIDIA. Nếu Intel trở thành đối tác chính, có thể có nhiều tùy chọn phần cứng đa dạng hơn. 👉 Điều này mở ra cơ hội cho $IREN để lưu trữ các khối lượng công việc đa nhà cung cấp, bên ngoài hệ sinh thái $NVDA.