$NVDA x $INTC per l'infrastruttura AI La domanda di infrastruttura AI è in aumento: Se NVIDIA si allinea con Intel su CPU AI personalizzate + NVLink, conferma che i carichi di lavoro AI hyperscale + enterprise continueranno ad espandersi. 👉 convalida il lato della domanda per la costruzione dell'infrastruttura HPC/AI di $IREN e $CIFR. Fusione x86 + NVLink: Questo potrebbe portare a nuovi design di sistema con una maggiore densità di rack e consumo energetico. 👉 rilevante per il pipeline dei data center di $IREN e $CIFR dove sono in corso costruzioni multi-gigawatt. Segnali di CapEx: L'investimento di NVIDIA di $5B in azioni Intel mostra un impegno a lungo termine per la fusione CPU/GPU. 👉 Grande CapEx = fiducia nella domanda AI sostenuta = più clienti che necessitano di capacità di colocation/GPU da fornitori neutrali come $IREN e $CIFR. Posizionamento competitivo: CoreWeave/Oracle sono strettamente legati alla catena di fornitura di NVIDIA. Se Intel diventa un partner chiave, potrebbero esserci opzioni hardware più diverse. 👉 Questo apre opportunità per $IREN di ospitare carichi di lavoro multi-vendor, al di fuori dell'ecosistema $NVDA.