$IREN Dan no YahooFinance Dan era um Giga-Chade com Giga-Watts A primeira parte caiu, a maior parte está lá. "Não podemos construir rápido o suficiente" 😎

$CIFR Barber Lake acelerando Como não há muito o que relatar sobre $IREN, decidi dar uma olhada no site Barber Lake da Cipher. É claro que eles estão acelerando as obras civis, e a principal área do data center está sendo classificada em ritmo acelerado. Para aqueles de vocês que não sabem muito sobre este site, aqui está um pouco de informação adicional. Barber Lake é uma subestação de 138kV, que está no terreno - atualmente de propriedade da $CIFR - há anos. O que torna Barber Lake como um local tão atraente é que não apenas há 300 MW na subestação de Barber Lake disponíveis hoje, mas também há uma subestação primária construída, que reduz a tensão para um nível pronto para Data Center (como 36,5 kV). Isso aumenta muito o tempo de alimentação. Porque não só não há necessidade de um processo de interconexão lento, como também não há mais tempo necessário para reduzir a energia. Quão relevante é o Time to Power? De acordo com o Morgan Stanley, isso pode fazer uma diferença de US$ 3 a 4 milhões por MW em uma vantagem de tempo de 1 ano. Isso significa que assinar um acordo de colocation para Barber Lake no 4º trimestre de 2025 pode economizar $CIFR US$ 900 milhões a US$ 1,2 bilhão em comparação com o 4º trimestre de 2026. Nada mal quando seu MC é de US $ 4,6 bilhões. Basicamente, o que $CIFR pode fazer é começar a construir data centers e energizar os edifícios em questão de semanas. E o que eles podem fazer em apenas uma semana é exatamente o que torna essa métrica tão relevante. Quando olhamos para as 2 fotos abaixo, podemos ver que em apenas 1 semana, eles progrediram nas obras de terraplenagem e obras civis em um ritmo que grita urgência: E a foto que compartilho hoje, já tem 5 dias. Infelizmente, a imagem mais recente do dia 18 está muito nublada, então teremos que esperar mais uma semana pela atualização mais recente. O que você acha que está acontecendo? Um cliente está prestes a assinar? São apenas trabalhos gerais de preparação do site? Ou a pegada do terreno nivelado é tão grande que deve estar em conjunto com um projeto de data center? Ainda mantenho minhas ações $CIFR com um preço médio de custo de US$ 2,80. Este não é um conselho financeiro, mas posso entrar em algumas chamadas de yolo na sexta-feira, se tivermos um despejo de bruxas quádruplas. $CIFR parece preparado para assinar um contrato para Barber Lake a qualquer momento. Você está posicionado para isso?

$NVDA x $INTC para infraestrutura de IA Demanda de infraestrutura de IA aumentando: Se a NVIDIA estiver se alinhando com a Intel em CPUs de IA personalizadas + NVLink, ela confirmará que as cargas de trabalho de hiperescala + IA corporativa continuarão a se expandir. 👉 valida o lado da demanda da construção da infraestrutura de HPC/IA da $IREN & $CIFR. Fusão x86 + NVLink: Isso pode levar a novos projetos de sistema com maior densidade de rack e consumo de energia. 👉 Relevante para o pipeline de data center da $IREN & $CIFR, onde construções de vários gigawatts estão em andamento. Sinalização CapEx: O investimento de US$ 5 bilhões da NVIDIA em ações da Intel mostra um compromisso de longo prazo com a fusão de CPU/GPU. 👉 Big CapEx = confiança na demanda sustentada de IA = mais clientes precisando de capacidade de colocation/GPU de provedores neutros, como $IREN e $CIFR. Posicionamento competitivo: A CoreWeave/Oracle está intimamente ligada à cadeia de suprimentos da NVIDIA. Se a Intel se tornar um parceiro-chave, pode haver opções de hardware mais diversificadas. 👉 Isso abre oportunidades para $IREN hospedarem cargas de trabalho de vários fornecedores, fora do ecossistema $NVDA.