$CIFR Barber Lake przyspiesza Ponieważ nie ma zbyt wiele do raportowania na temat $IREN, postanowiłem ponownie przyjrzeć się stronie Ciphera w Barber Lake. Jest jasne, że przyspieszają prace budowlane, a główny obszar centrum danych jest szybko wyrównywany. Dla tych, którzy nie wiedzą zbyt wiele o tej stronie, oto trochę dodatkowych informacji. Barber Lake to stacja transformacyjna 138kV, która znajduje się na działce - obecnie należącej do $CIFR - od lat. Co sprawia, że Barber Lake jest tak atrakcyjnym miejscem, to fakt, że nie tylko dostępne jest 300MW na stacji transformacyjnej Barber Lake, ale także zbudowano główną stację transformacyjną, która obniża napięcie do poziomu gotowego dla centrum danych (takiego jak 36,5kV). To znacznie zwiększa czas do zasilania. Ponieważ nie tylko nie jest wymagany wolny proces interkoneksji, ale także nie ma potrzeby dodatkowego czasu na obniżenie mocy. Jak istotny jest czas do zasilania? Według Morgan Stanley może to zrobić różnicę 3-4 milionów dolarów na MW w rocznej przewadze czasowej. Oznacza to, że podpisanie umowy na kolokację dla Barber Lake w IV kwartale 2025 roku może zaoszczędzić $CIFR od 900 mln do 1,2 mld dolarów w porównaniu do IV kwartału 2026 roku. Nieźle, gdy twoja kapitalizacja rynkowa wynosi 4,6 mld dolarów. W zasadzie to, co $CIFR może zrobić, to rozpocząć budowę centrów danych i zasilić budynki w ciągu kilku tygodni. A to, co mogą zrobić w zaledwie tydzień, to dokładnie to, co czyni ten wskaźnik tak istotnym. Kiedy patrzymy na poniższe 2 zdjęcia, widzimy, że w zaledwie 1 tydzień postępy w pracach ziemnych i budowlanych są tak szybkie, że krzyczą o pilności: A zdjęcie, które dzisiaj udostępniam, ma już 5 dni. Niestety, najnowszy obraz z 18. jest bardzo pochmurny, więc będziemy musieli poczekać jeszcze tydzień na najnowszą aktualizację. Co myślisz, co się dzieje? Czy klient ma zamiar podpisać umowę? Czy to tylko ogólne prace przygotowawcze na miejscu? A może obszar wyrównanej ziemi jest tak duży, że musi być związany z planem centrum danych? Nadal trzymam moje akcje $CIFR z średnią ceną zakupu 2,80 USD. To nie jest porada finansowa, ale mogę wejść w kilka yolo call w piątek, jeśli dostaniemy zrzut podczas quad witching. $CIFR wygląda na gotowe do podpisania umowy na Barber Lake w każdej chwili. Czy jesteś na to przygotowany?

$NVDA x $INTC dla infrastruktury AI Popyt na infrastrukturę AI rośnie: Jeśli NVIDIA współpracuje z Intelem nad niestandardowymi procesorami AI + NVLink, potwierdza to, że obciążenia AI w skali hiperskalowej + przedsiębiorstw będą nadal się rozwijać. 👉 potwierdza stronę popytową budowy infrastruktury HPC/AI $IREN i $CIFR. Fuzja x86 + NVLink: Może to prowadzić do nowych projektów systemów o wyższej gęstości w szafach i większym poborze mocy. 👉 istotne dla pipeline'u centrów danych $IREN i $CIFR, gdzie trwają budowy o mocy wielogigawatowej. Sygnalizacja CapEx: Inwestycja NVIDIA w wysokości 5 miliardów dolarów w akcje Intela pokazuje długoterminowe zaangażowanie w fuzję CPU/GPU. 👉 Duży CapEx = zaufanie w utrzymanie popytu na AI = więcej klientów potrzebujących kolokacji/mocy GPU od neutralnych dostawców, takich jak $IREN i $CIFR. Pozycjonowanie konkurencyjne: CoreWeave/Oracle są ściśle związane z łańcuchem dostaw NVIDIA. Jeśli Intel stanie się kluczowym partnerem, mogą pojawić się bardziej zróżnicowane opcje sprzętowe. 👉 To otwiera możliwości dla $IREN do hostowania obciążeń wielu dostawców, poza ekosystemem $NVDA.