$CIFR Barber Lake Ускорение Поскольку о $IREN не так много новостей, я решил еще раз взглянуть на сайт Cipher в Barber Lake. Ясно, что они ускоряют гражданские работы, и основная зона дата-центра быстро выравнивается. Для тех, кто не знает много об этом сайте, вот немного дополнительной информации. Barber Lake — это подстанция 138 кВ, которая находится на участке, в настоящее время принадлежащем $CIFR, на протяжении многих лет. Что делает Barber Lake таким привлекательным местом, так это то, что не только 300 МВт на подстанции Barber Lake доступны сегодня, но также построена основная подстанция, которая понижает напряжение до уровня, готового для дата-центра (например, 36,5 кВ). Это значительно увеличивает время до подачи электроэнергии. Поскольку не требуется медленный процесс подключения, также не нужно больше времени для понижения мощности. Насколько важно время до подачи электроэнергии? Согласно Morgan Stanley, это может означать разницу в $3-4 миллиона на МВт за год. Это означает, что подписание соглашения о совместном размещении для Barber Lake в 4 квартале 2025 года может сэкономить $CIFR от $900 млн до $1,2 млрд по сравнению с 4 кварталом 2026 года. Неплохо, когда ваша рыночная капитализация составляет $4,6 млрд. По сути, что $CIFR может сделать, так это начать строительство дата-центров и активировать здания за считанные недели. И то, что они могут сделать всего за неделю, именно это и делает этот показатель таким актуальным. Когда мы смотрим на ниже приведенные 2 фотографии, мы видим, что всего за 1 неделю они продвинулись в земляных и гражданских работах с такой скоростью, что это кричит о срочности: А фотография, которую я делюсь сегодня, уже на 5 дней старше. К сожалению, самое последнее изображение от 18 числа очень облачное, поэтому нам придется подождать еще неделю для самого последнего обновления. Что вы думаете происходит? Клиент собирается подписать контракт? Это просто общие подготовительные работы на сайте? Или площадь выровненной земли настолько велика, что она должна быть связана с проектом дата-центра? Я все еще держу свои акции $CIFR со средней ценой $2,80. Это не финансовый совет, но я могу войти в некоторые yolo опционы в пятницу, если мы получим падение на квадрупольном свопе. $CIFR выглядит готовым подписать сделку для Barber Lake в любой день. Вы готовы к этому?

$NVDA x $INTC для инфраструктуры ИИ Спрос на инфраструктуру ИИ растет: Если NVIDIA сотрудничает с Intel по кастомным ИИ ЦПУ + NVLink, это подтверждает, что гипермасштабные + корпоративные рабочие нагрузки ИИ будут продолжать расширяться. 👉 подтверждает спрос на $IREN и $CIFR в области HPC/ИИ инфраструктуры. Слияние x86 + NVLink: Это может привести к новым системным дизайнам с более высокой плотностью стоек и потреблением энергии. 👉 актуально для трубопровода центров обработки данных $IREN и $CIFR, где в настоящее время ведутся многогигаваттные проекты. Сигналы капитальных затрат: Инвестиции NVIDIA в акции Intel на сумму $5B показывают долгосрочную приверженность к слиянию ЦПУ/ГПУ. 👉 Большие капитальные затраты = уверенность в устойчивом спросе на ИИ = больше клиентов, нуждающихся в колокации/вместимости ГПУ от нейтральных поставщиков, таких как $IREN и $CIFR. Конкурентное позиционирование: CoreWeave/Oracle тесно связаны с цепочкой поставок NVIDIA. Если Intel станет ключевым партнером, могут появиться более разнообразные аппаратные решения. 👉 Это открывает возможности для $IREN размещать многопоставочные рабочие нагрузки, вне экосистемы $NVDA.