$CIFR Barber Lake Accélération Comme il n'y a pas grand-chose à rapporter sur $IREN, j'ai décidé de jeter un autre coup d'œil au site de Barber Lake de Cipher. Il est clair qu'ils accélèrent les travaux civils, et la zone principale du centre de données est en cours de nivellement à un rythme rapide. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien ce site, voici quelques informations supplémentaires. Barber Lake est une sous-station de 138kV, qui est sur le terrain - actuellement détenu par $CIFR - depuis des années. Ce qui rend Barber Lake si attrayant en tant que site, c'est qu'il y a non seulement 300MW disponibles sur la sous-station de Barber Lake aujourd'hui, mais il y a aussi une sous-station principale construite, qui réduit la tension à un niveau prêt pour un centre de données (comme 36,5kV). Cela augmente considérablement le Temps pour l'Énergie. Parce qu'il n'y a pas seulement de processus d'interconnexion lent requis, il n'y a également plus de temps nécessaire pour réduire la puissance. Quelle est la pertinence du Temps pour l'Énergie ? Selon Morgan Stanley, cela peut faire une différence de 3 à 4 millions de dollars par MW en un avantage de temps d'un an. Cela signifie qu'un contrat de colocation pour Barber Lake signé au T4 2025 peut faire économiser à $CIFR entre 900 millions et 1,2 milliard de dollars par rapport au T4 2026. Pas mal quand votre capitalisation boursière est de 4,6 milliards de dollars. Fondamentalement, ce que $CIFR peut faire, c'est commencer à construire des centres de données et alimenter les bâtiments en quelques semaines. Et ce qu'ils peuvent faire en une semaine, c'est exactement ce qui rend cette métrique si pertinente. Lorsque nous regardons les 2 images ci-dessous, nous pouvons voir qu'en seulement 1 semaine, ils ont progressé dans les travaux de terrassement et les travaux civils à un rythme qui crie l'urgence : Et l'image que je partage aujourd'hui a déjà 5 jours. Malheureusement, l'image la plus récente du 18 est très nuageuse, donc nous devrons attendre une autre semaine pour la mise à jour la plus récente. Que pensez-vous qu'il se passe ? Un client est-il sur le point de signer ? S'agit-il simplement de travaux de préparation générale du site ? Ou l'emprise du terrain nivelé est-elle si grande qu'elle doit être en conjonction avec un plan de centre de données ? Je conserve toujours mes actions $CIFR avec un prix d'achat moyen de 2,80 $. Ce n'est pas un conseil financier, mais je pourrais entrer dans quelques options yolo vendredi, si nous avons un effondrement lors du quad witching. $CIFR semble prêt à signer un contrat pour Barber Lake n'importe quel jour maintenant. Êtes-vous positionné pour cela ?

$NVDA x $INTC pour l'infrastructure AI La demande d'infrastructure AI augmente : Si NVIDIA s'aligne avec Intel sur des CPU AI personnalisés + NVLink, cela confirme que les charges de travail AI hyperscale + entreprise continueront à s'étendre. 👉 valide le côté demande de la construction d'infrastructure HPC/AI de $IREN et $CIFR. Fusion x86 + NVLink : Cela pourrait conduire à de nouvelles conceptions de systèmes avec une densité de rack plus élevée et une consommation d'énergie accrue. 👉 pertinent pour le pipeline de centres de données de $IREN et $CIFR où des constructions multi-gigawatts sont en cours. Signalisation CapEx : NVIDIA investissant 5 milliards de dollars dans des actions Intel montre un engagement à long terme envers la fusion CPU/GPU. 👉 Un grand CapEx = confiance dans une demande AI soutenue = plus de clients ayant besoin de capacité de colocation/GPU de la part de fournisseurs neutres comme $IREN et $CIFR. Positionnement concurrentiel : CoreWeave/Oracle sont étroitement liés à la chaîne d'approvisionnement de NVIDIA. Si Intel devient un partenaire clé, il pourrait y avoir plus d'options matérielles diversifiées. 👉 Cela ouvre des opportunités pour $IREN d'héberger des charges de travail multi-fournisseurs, en dehors de l'écosystème $NVDA.