SK Hynix (000660.KS, marktkap $200B) +10% in de nacht nadat OpenAI geheime deals heeft gesloten met Samsung & Hynix voor zijn “Stargate” AI-bouw. In $NODE hebben we onlangs een positie ingenomen. Bij ~5× vooruitlopende P/E lijken structurele voordelen van AI-geheugenvraag & de on-chain economie verre van geprijsd, vooral in zo'n geconcentreerde markt met ruimte voor significante aandeleninkoop & dividenden. h/t @angusshillingto voor overtuiging & nieuw model.

openbaarmaking voor fondsvermelding