SK Hynix (000660.KS, mkt cap $200B) +10% de la noche a la mañana ya que OpenAI asegura acuerdos de memoria con Samsung & Hynix para su construcción de IA "Stargate". En $NODE recientemente iniciamos un puesto. Con un P/E de ~5× adelante, los vientos de cola estructurales de la demanda de memoria de IA y la economía en cadena parecen estar lejos de estar descontados, especialmente en un mercado tan concentrado con espacio para recompras y dividendos significativos. H/t @angusshillingto para la condena y el nuevo modelo.

Divulgación para mención del fondo