SK Hynix (000660.KS, capitalisation boursière 200 milliards $) +10% en une nuit alors qu'OpenAI conclut des accords de mémoire avec Samsung et Hynix pour sa construction d'IA "Stargate". Dans $NODE, nous avons récemment initié une position. Avec un ratio C/B d'environ 5×, les vents structurels favorables provenant de la demande de mémoire pour l'IA et de l'économie on-chain semblent loin d'être intégrés, surtout dans un marché aussi concentré avec de la place pour des rachats significatifs et des dividendes. h/t @angusshillingto pour la conviction et le nouveau modèle.

divulgation pour mention de fonds