SK Hynix (000660.KS, Marktkapitalisierung 200 Mrd. $) +10% über Nacht, da OpenAI Speicherverträge mit Samsung & Hynix für seinen "Stargate" AI-Bau abschließt. In $NODE haben wir kürzlich eine Position initiiert. Bei ~5× dem erwarteten KGV scheinen strukturelle Rückenwinde durch die Nachfrage nach AI-Speicher und die On-Chain-Wirtschaft weit davon entfernt, eingepreist zu sein, insbesondere in einem so konzentrierten Markt mit Spielraum für bedeutende Rückkäufe & Dividenden. h/t @angusshillingto für Überzeugung & neues Modell.

Offenlegung für Fondsnennung