SK Hynix (000660.KS, capitalización de mercado $200B) +10% durante la noche ya que OpenAI asegura acuerdos de memoria con Samsung y Hynix para su construcción de IA "Stargate". En $NODE recientemente iniciamos una posición. Con un P/E futuro de ~5×, los vientos estructurales a favor de la demanda de memoria para IA y la economía en cadena parecen estar lejos de estar valorados, especialmente en un mercado tan concentrado con espacio para recompras significativas y dividendos. h/t @angusshillingto por la convicción y el nuevo modelo.

divulgación para mención de fondos