エージェントAIの新しいマグ7 AI の第 1 段階は、サーバー、GPU、足場などのハードウェアがすべてでした。第2段階はアプリケーションであり、1兆ドル規模の経済を運営するワークフロー、インフラストラクチャ、物理システムにインテリジェンスを直接組み込むことです。 ここで真の経済的捕獲が行われます。そして、$GOOGL、$MSFT、$NVDA、$AMZN、$META、$AVGO、$TSMだけでなく、洪水に耐えるのに十分な深さの AI 堀をすでに持っている企業も、別の Mag 7 が出現しています。彼らはすでに嵐に備えた船を建造しているプラットフォームです。 AIのオペレーティングシステム $PLTRが実行層になりました。AIPは、意思決定を実行し、フラクチャされたシステム全体でリソース、ポリシー、ワークフローをリアルタイムで調整します。防衛では、何千ものノードにわたってロジスティクス、監視、供給を、人的遅延なしに調整することを意味します。エネルギーでは、天候や需要に対して送電網のバランスを動的に調整することを意味します。AIPが組み込まれると、企業の神経系となり、調達とコンプライアンスに結びつき、撤去にはコストがかかるだけでなく、壊滅的な結果をもたらします。前四半期は、収益が前年同期比48%の成長で$1Bを超え、米国のコマーシャルがほぼ倍増し、予約が$2.3Bを超えて急増し、政府の勝利は陸軍から宇宙軍、Maven Smartにまで及んだ。 現代インターネットの門番 $NET は、エッジでエージェント AI の実行堀を構築しています。エージェントは、API、Webサイト、ネットワークなどの現実世界と通信する必要があり、Cloudflareはすでに世界のトラフィックの20%のシェアを仲介しています。その立場が執行層になります。Workers AI はエッジでの推論を可能にし、ゼロ トラストは表面を保護し、新しいペイ パー クロール モデルは経済性を反転させ、エージェントが Web をスクレイピングすると Web 自体が収益化されるようにします。交通経路を制御する人が交戦のルールを設定します。Cloudflareはモデルを所有する必要はなく、モデル、エージェント、インターネットの間のチョークポイントを所有しています。 クラウド時代の守護者 堀$CRWD、エージェントの活動と直接拡大する予算のロックインです。AI 主導の企業では、自律的なアクションのたびに攻撃対象領域が拡大します。CrowdStrike はもはやエンドポイントを守るだけでなく、ARR がワークロードの増加に合わせて拡大するマシン速度のセキュリティのためのコントロール プレーンを販売しています。純新規ARRは$221Mに再加速し、Charlotte AIの~85%の連続成長により、自動トリアージによるOPEXの削減が検証され、Falcon FlexはARRの拡大を使用主導にしました。Falcon Cloudは現在、~$700M ARRに貢献し、自律型ソフトウェアが実際に動作するランタイムに優位性を拡大しています。ここでのセキュリティは複合フライホイールであり、CrowdStrike がレールを所有しています。 AIデータ流動性の基盤 $SNOW は自らを流動性層として位置づけています。エージェントに必要なのは、トレーニングデータだけでなく、管理され、クエリ可能な、行動できるクロスクラウドストリームを必要としています。企業はサイロに分散するのではなく、データクラウド上で統合しています:125%のNRRが戻り、RPOバックログは$7Bに達し、Azureチャネルの成長$MSFTは前年同期比~40%です。Cortex AI SQLとOpenFlow(~6,000の週間アクティブアカウント)は、エージェントに企業データを推論するための母国語を提供します。いったん本番ワークフローに配線すると、Snowflakeはエージェントが呼吸する基質となり、それを取り除くと、すでに稼働しているシステムが窒息してしまいます。 AI 主導のアプリケーションのデータベース $MDBアトラスを記憶面に変えました。オープンソースの「コモディティ化」の熊のケースはひっくり返り、オープンソースがファネルとなり、今や企業は大規模な取り組みを行っています。ドイツテレコムは~30Mのサブスクの請求をシフトし、自動車メーカーは~8.5Mの車両を移行しましたが、これはすべて、エージェントアプリが1つの基質内での検索品質、ベクトル埋め込み、およびストリーミング書き込みを必要とするためです。Atlas は、運用と取得を 1 つのステートフル メモリに集約し、レイヤー エージェントがリアルタイムで呼び出して更新します。それが整うと、他に何も状態を保持できず、大規模に再現できるため、移動が非常に困難になります。 モビリティとロボティクスのためのAIネットワーク $TSLAは、デジタルと物理的な堀を融合させた唯一の会社です。Dojo はモデルをトレーニングし、フリートは大規模な推論を提供し、初期のロボタクシー パイロットは規制の道を切り開きます。物理空間での自律性には垂直統合されたデータフライホイールが必要であり、テスラにはそれがあります。エネルギーは第二の脚です:メガパックは、エージェントが電子のバランスをとるグリッドに統合されます。Optimus は、知覚スタックを車両と共有し、モビリティの進歩をロボット工学の進歩に変え、その逆も同様です。テスラの自律走行スタックは、モビリティ、エネルギー、ロボット工学にわたる現実世界のデータに基づいて世界規模で実行されるという点でユニークです。 公安管理センター $AXON は、公共の安全を AI ネイティブ プラットフォームに変えました。テーザー銃とボディカメラはハードウェアを配布しますが、Evidence_comとそのソフトウェアエコシステムは組織的なロックインを生み出します。政府機関はプラットフォームを中心に法律を制定し、ビデオ、ケース管理、リアルタイムディスパッチの事実上のオペレーティングシステムとなっています。AIがビデオの理解と応答をアップグレードすると、法律を書き換えたり、ベンダーを入れ替えるために部隊を再訓練したりしないため、堀は深まるばかりです。 最終的な考え それがAI救命ボートを持つことの意味であり、嵐を生き延びるのではなく、自律エージェントが予算、ネットワーク、機関、そして物理世界を再構築する中で権力を強化することです。ステージ 1 では、モデル ラッシュに GPU を販売した人に報酬が与えられました。ステージ 2 では、エージェントが現実に接続するポイントをコントロールした人に報酬が与えられます。