НОВИЙ MAG 7 ВІД AGENTIC AI Перший етап розвитку штучного інтелекту був пов'язаний з апаратним забезпеченням – серверами, графічними процесорами та каркасами. Другий етап – застосування: вбудовування інтелекту безпосередньо в робочі процеси, інфраструктуру та фізичні системи, які керують трильйонною економікою. Саме тут відбувається справжнє економічне захоплення. І саме тут з'являється інший Mag 7 – не лише $GOOGL, $MSFT, $NVDA, $AMZN, $META, $AVGO чи $TSM, а й компанії, які вже мають достатньо глибокі рови зі штучним інтелектом, щоб витримати потоп. Це платформи, які вже побудували судна для шторму. Операційна система штучного інтелекту $PLTR став шаром виконання. AIP виконує рішення, координуючи ресурси, політики та робочі процеси в розрізнених системах у режимі реального часу. В оборонній сфері це означає координацію логістики, спостереження та постачання на тисячах вузлів без людського відставання. В енергетиці це означає динамічне балансування мереж відповідно до погоди та попиту. Одного разу вбудований, AIP стає нервовою системою підприємства, пов'язаною із закупівлями та дотриманням вимог таким чином, що це робить видалення не просто дорогим, а катастрофічним. Минулий квартал підкреслив це: дохід перевищив $1 млрд зі зростанням на 48% порівняно з минулим роком, комерційний бізнес у США зріс майже вдвічі, кількість бронювань перевищила $2,3 млрд, а перемоги уряду поширилися від армії до Космічних сил і Maven Smart. Воротар сучасного Інтернету $NET будує рів виконання для агентного ШІ на периферії. Агентам потрібно спілкуватися з реальним світом – API, веб-сайтами, мережами – а Cloudflare вже опосередковує 20% глобального трафіку. Така позиція робить його виконавчим шаром. Штучний інтелект працівників дозволяє робити висновки на периферії, Zero Trust захищає поверхню, а нові моделі оплати за сканування перевертають економіку таким чином, що в міру того, як агенти використовують веб, сама мережа монетизується. Хто контролює шлях руху, той встановлює правила взаємодії. Cloudflare не обов'язково володіти моделями – він володіє вузькими точками між моделями, агентами та Інтернетом. Хранитель хмарної ери $CRWD рів – це бюджетний локін, який масштабується безпосередньо з агентурною активністю. На підприємстві, керованому штучним інтелектом, кожна автономна дія розширює поверхню атаки. CrowdStrike більше не просто захищає кінцеві точки - вона продає площину управління для безпеки швидкості машини, де ARR розширюється в ногу зі зростанням робочого навантаження. Чистий новий ARR знову прискорився до 221 мільйона доларів, послідовне зростання Charlotte AI на ~85% підтвердило економію операційних витрат завдяки автоматизованому сортуванню, а Falcon Flex зробила розширення ARR керованим використанням. Falcon Cloud тепер вносить ~700 мільйонів доларів ARR, розширюючи домінування в час виконання - де фактично працює автономне програмне забезпечення. Безпека тут – це компаундований маховик, а рейки належать CrowdStrike. Основа ліквідності даних AI $SNOW позиціонує себе як шар ліквідності. Агентам потрібні не просто навчальні дані – їм потрібні керовані, запитувані, крос-хмарні потоки, на основі яких вони можуть діяти. Підприємства консолідуються на Data Cloud, а не розкидаються по бункерах: повернувся 125% NRR, відставання RPO досягло $7 млрд, а зростання каналу Azure $MSFT ~40% порівняно з минулим роком. Cortex, AI, SQL і OpenFlow (~6 000 активних облікових записів на тиждень) дають агентам рідну мову для міркувань над корпоративними даними. Після включення у виробничі робочі процеси Snowflake стає субстратом, через який дихають агенти — його видалення призведе до задушення систем, які вже працюють. База даних додатків на основі штучного інтелекту $MDB перетворив Атлас на площину пам'яті. Ведмежий кейс «комерціалізації» з відкритим вихідним кодом перевернувся - відкритий вихідний код став воронкою, а тепер підприємства зобов'язуються здійснювати оптову торгівлю. Deutsche Telekom перемістив рахунки на ~30 млн субмарин, автовиробник переніс ~8,5 млн автомобілів, все тому, що агентські додатки вимагають якості пошуку, векторних вбудовувань і потокових записів в одному субстраті. Atlas згортає операційні та пошукові дані в єдину пам'ять зі збереженням стану - агенти рівня викликають і оновлюють їх в режимі реального часу. Як тільки це буде встановлено, ніщо інше не зможе утримувати стан і згадувати в масштабі, що дуже ускладнює переміщення. Мережа штучного інтелекту для мобільності та робототехніки $TSLA є єдиною, яка сплавляє цифрові та фізичні рови. Dojo тренує моделі, флот надає висновки в масштабі, а перші пілоти роботаксі прокладають шлях регулювання. Автономність у фізичному просторі вимагає вертикально інтегрованого маховика даних, і Tesla він є. Енергетика – це другий етап: мегапакети інтегруються в мережі, де агенти врівноважують електрони. Optimus ділить стек сприйняття з транспортними засобами, перетворюючи досягнення мобільності на прогрес робототехніки і навпаки. Стек автономності Tesla унікальний, оскільки він працює на реальних даних у сфері мобільності, енергетики та робототехніки в глобальному масштабі. Центр управління громадською безпекою $AXON перетворила громадську безпеку на платформу, засновану на штучному інтелекті. Електрошокери та боді-камери розподіляють обладнання, але Evidence_com та його програмна екосистема створюють інституційну ізоляцію. Агентства приймають законодавчі акти навколо платформи, роблячи її де-факто операційною системою для відео, управління справами та відправлення в режимі реального часу. Як тільки штучний інтелект покращує розуміння відео та реакцію, рів лише поглиблюється – тому що ви не переписуєте закони і не переучуєте сили, щоб змінити постачальників. Заключні думки Ось що означає мати рятувальну шлюпку зі штучним інтелектом: не виживання під час шторму, а консолідація влади, оскільки автономні агенти змінюють бюджети, мережі, установи та фізичний світ. Перший етап винагородив тих, хто продавав графічні процесори на модельний ажіотаж. Другий етап винагороджує тих, хто контролює точки, де агенти підключаються до реальності.