$NVDA/ASICのトピックに関する$NVDA従業員(元$GOOGL従業員でもある)への非常に洞察力に富んだインタビュー: 1. 彼は、今後 5 年間の $NVDA と ASIC の分割は 50/50 ではなく、$NVDA を支持する 80/20 または 70/30 のようなものになると考えています。彼は、$GOOGL TPU がコスト削減をもたらすと考えていますが、$NVDA GPU ほどパフォーマンスが高いとは考えていません。彼は、トークン/秒ベースでは、TPUは毎秒約1500〜2000トークンであるのに対し、H100は最適化された設定で毎秒2000〜3500トークンであると述べています。 2. 彼は、TPU または GPU が適切な場合の例を示します。絵を描くような単純なクエリに対して ChatGPT5 推論を実行した場合、TPU の方が費用対効果が高いと彼は考えています。同氏はまた、$GOOGLがTPUを使用するために顧客に大幅な割引を提供していることに気づいていることにも言及した。 3. 彼は、イーロンの xAI が膨大なセールスフォースを構築し、大規模な破壊を引き起こしており、彼らの目標はコンピューティングを販売して$ORCLになることであると述べています。 4. 彼は、場合によっては新しい GPU/アクセラレータを導入し、クライアントから古いものを買い戻すことが$NVDAと述べています。»顧客が A100 を持っていて、H100 に移行したい場合は、サーバーとチップを買い戻し、海外に再販します。 5. 彼は、$CRWVが$NVDAから優先順位を得ているため、今後3〜5年で「絶対的なモンスター」になると信じていることをほのめかしています。同氏はまた、10月の次回GTCで、特に米国の製造側でいくつかの重要な発表を行うことをほのめかしている。 @AlphaSenseIncで発見