Una entrevista muy perspicaz con un empleado de $NVDA (también un ex-empleado de $GOOGL) sobre el tema $NVDA/ASIC: 1. No cree que la división entre $NVDA y ASICs en los próximos 5 años sea 50/50, sino más bien 80/20 o 70/30 a favor de $NVDA. Piensa que los TPUs de $GOOGL traen ahorros de costos, pero no cree que sean tan eficientes como las GPUs de $NVDA. Menciona que en una base de tokens por segundo, un TPU está alrededor de 1500-2000 tokens por segundo, mientras que un H100 está en 2000-3500 tokens por segundo en la configuración optimizada. 2. Da ejemplos de cuándo los TPUs o GPUs son buenos para su uso. Si ejecutas la inferencia de ChatGPT5 para consultas simples como dibujar imágenes, él piensa que los TPUs serían más rentables. También menciona que están viendo que $GOOGL está ofreciendo descuentos significativos a los clientes para usar TPUs. 3. Menciona que, en su opinión, el xAI de Elon está construyendo una enorme fuerza de ventas y causando una gran disrupción, y que su objetivo es vender computación y convertirse en $ORCL. 4. Dice que $NVDA en algunos casos está instalando nuevas GPUs/aceleradores y comprando de vuelta las antiguas a los clientes: »Si un cliente tiene A100s y quiere pasar a H100s, compraremos de vuelta los servidores y los chips y luego los revendemos en el extranjero.« 5. Insinúa que cree que $CRWV será un »monstruo absoluto« en los próximos 3-5 años ya que están recibiendo priorización de $NVDA. También insinúa algunos anuncios significativos en la próxima GTC en octubre, específicamente sobre el lado de la manufactura en EE. UU. encontrado en @AlphaSenseInc