一场非常有见地的采访，采访对象是一位$NVDA员工（也是前$GOOGL员工），讨论了$NVDA/ASIC的话题： 1. 他认为在未来5年内，$NVDA与ASIC的分成不会是50/50，而更像是80/20或70/30，倾向于$NVDA。他确实认为$GOOGL的TPU能带来成本节省，但不认为它们的性能能与$NVDA的GPU相媲美。他提到，在每秒令牌的基础上，TPU大约是每秒1500-2000个令牌，而H100在优化设置下是每秒2000-3500个令牌。 2. 他举例说明了TPU或GPU适合使用的场景。如果你对简单查询（如绘画）运行ChatGPT5推理，他认为TPU会更具成本效益。他还提到，他们看到$GOOGL正在向客户提供显著的TPU使用折扣。 3. 他提到，在他看来，Elon的xAI正在建立一个庞大的销售团队，并造成巨大的颠覆，他们的目标是销售计算能力并成为$ORCL。 4. 他说，在某些情况下，$NVDA正在投入新的GPU/加速器，并从客户那里回购旧的："如果客户有A100，他们想换成H100，我们会回购服务器和芯片，然后再将其转售到海外。" 5. 他暗示他相信$CRWV在未来3-5年内将成为"绝对的怪物"，因为他们得到了$NVDA的优先支持。他还暗示在10月的下一个GTC上会有一些重要的公告，特别是在美国制造方面。 在@AlphaSenseInc发现