$IREN ¿Qué importancia tiene la integración vertical? Hace apenas 7 semanas, @mvcinvesting informó que DataOne tuvo un retraso de cuatro semanas en la entrega de la Fase 1 (50 MW) del centro de datos de Nueva Jersey que se está construyendo para @nebiusai. Hoy noté que el CEO de DataOne informó otro retraso, que ahora totaliza 2 meses. Durante la llamada de ganancias de @IREN_Ltd, a principios de esta semana, el codirector ejecutivo @danroberts0101 enfatizó la importancia de poseer la tierra, la conexión a la red y construir / operar sus propios centros de datos. Esto es lo que dijo: "Y tenemos 3 ventajas competitivas bastante únicas en comparación con otras competencias en torno a las nubes neo como [escala de IA], controlamos la infraestructura de extremo a extremo. Podemos escalar la capacidad hacia arriba y hacia abajo en la huella de nuestro centro de datos existente, por no hablar de la nueva huella y construir en ese crecimiento". ... "La integración vertical es realmente importante porque nos brinda una supervisión directa de cada capa de la pila". "Y como dije, es el día de la marmota con el negocio de la nube, donde nuevamente, todas estas empresas, neo nubes y otras prometen capacidad en línea para una fecha determinada, y rara vez lo logran". Creo que Dan lo clavó aquí, $IREN nunca se perdió una fecha límite con la minería de Bitcoin. Es difícil imaginar que se pierdan uno en la construcción o entrega de IA/HPC. Ahora bien, este retraso no será motivo de preocupación para $NBIS inversores. Y ciertamente no quiero volver a comparar las dos compañías. Pero estar integrado verticalmente desde cero (literalmente), es sin duda la mejor manera de garantizar que alcances tus objetivos. La escala es importante para el crecimiento, pero la orientación es lo que mueve el mercado.