$IREN Jak důležitá je vertikální integrace? Před pouhými 7 týdny společnost @mvcinvesting oznámila, že společnost DataOne měla čtyřtýdenní zpoždění při dodávce fáze 1 (50 MW) datového centra v New Jersey, které se staví pro @nebiusai. Dnes jsem si všiml, že generální ředitel společnosti DataOne nahlásil další zpoždění, nyní v součtu 2 měsíce. Během hovoru k výsledkům hospodaření společnosti @IREN_Ltd na začátku tohoto týdne zdůraznil jeden z generálních ředitelů @danroberts0101 důležitost vlastnictví pozemků, připojení k síti a budování/provozování vlastních datových center. Zde je to, co řekl: "A máme 3 docela jedinečné konkurenční výhody ve srovnání s jinou konkurencí v oblasti neo cloudů, jako je [AI scale], řídíme infrastrukturu od začátku do konce. Můžeme škálovat kapacitu nahoru a dolů v celém našem stávajícím datovém centru, nemluvě o nové stopě a budování tohoto růstu." ... "Vertikální integrace je opravdu důležitá, protože nám poskytuje přímý přehled o každé jednotlivé vrstvě v zásobníku." "A jak jsem řekl, je to na Hromnice o den více s cloudovým byznysem, kde opět všechny tyto společnosti, neo cloudy a další slibují kapacitu online do určitého data, a jen zřídka toho dosáhnou." Myslím, že Dan to tady vystihl, $IREN nikdy nezmeškal termín s těžbou Bitcoinu. Je těžké si představit, že by jim nějaká chyběla při konstrukci nebo dodávkách AI/HPC. Nyní toto zpoždění nebude důvodem k obavám $NBIS investorů. A už vůbec nechci tyto dvě společnosti znovu srovnávat. Ale být vertikálně integrován od základů (doslova) je nepochybně nejlepší způsob, jak zaručit, že zasáhnete své cíle. Škálování je důležité pro růst, ale vedení je to, co hýbe trhem.