Le opinioni di Dylan su OpenAI, Anthropic, AMD, xAI, Oracle, Meta e Google: OpenAI → “Super fantastico.” Anthropic → “In realtà sono più ottimista su Anthropic che su OpenAI… I loro ricavi stanno accelerando molto più velocemente perché ciò su cui si concentrano è più rilevante per quel mercato del software da 2 trilioni di dollari, mentre OpenAI è divisa tra software, AI per la scienza, AI per i consumatori, ecc… Anthropic sta sicuramente eseguendo meglio sul lato software.” AMD → “Li adoro, ma sono piuttosto mediocri.” xAI → “Sono in reale pericolo di non riuscire a raccogliere capitali. Certo, tutti daranno capitali a Elon, ma la scala di capitale necessaria per lui per tenere il passo—può ottenere la prossima scommessa… xAI può arrivare alla prossima fase di calcolo. Non avranno più calcolo di OpenAI. Non hanno più calcolo di nessuna azienda individuale—Google, Meta, ecc. Ma avranno il più grande centro dati individuale. Avranno un team molto focalizzato e ciò che faranno con quello, devono fare qualcosa di veramente grande. Altrimenti rimarranno indietro nella corsa. E Elon non lascerà che ciò accada. Può sovvenzionare e finanziare questo round. Ma per quanto ricco sia, non può arrivare a un centro dati da 3 gigawatt a meno che non ottenga capitali, il che non può fare a meno di ottenere ricavi e fundraising.” Oracle → “Oracle guadagnerà così tanti soldi se credi che OpenAI abbia successo.” Meta → “Penso che Meta abbia le carte in regola per potenzialmente possedere tutto… l'unica azienda al mondo che ha l'intero stack da un buon hardware—questo è ciò che Meta ha appena mostrato con i loro occhiali con lo schermo—più i buoni modelli, più la capacità di servirli, più la conoscenza e il know-how sui sistemi di raccomandazione per sapere quale contenuto mostrare all'utente. Sono tutti e quattro questi elementi che ti servono, più il capitale. Penso che Meta sia così vicina a essere l'unica azienda in grado di farlo.” Google → “Ero piuttosto scettico su Google circa due anni fa, ma ora sono super ottimista su Google. Si stanno svegliando su ogni fronte. Stanno prendendo i TPU, li stanno vendendo esternamente, stanno prendendo i loro modelli e sono effettivamente competitivi su di essi, e si stanno allenando sempre meglio. Stanno investendo in modo aggressivo nell'infrastruttura. C'è ancora molta disfunzione in tutta l'azienda, ma hanno il business hardware in cui possono pivotare. Hanno Android, YouTube, [e] tutti questi IP, hanno la ricerca che può unirsi quando ci rivolgiamo a quella prossima interfaccia del consumatore. Ma possono anche dominare il senso professionale, potenzialmente. E penso che Google sia ben posizionata per catturare entrambi i mercati, o una quota significativa di entrambi.”