Dylan 对 OpenAI、Anthropic、AMD、xAI、Oracle、Meta 和 Google 的看法： OpenAI → “超级棒。” Anthropic → “我对 Anthropic 的乐观程度实际上比对 OpenAI 更高……他们的收入增长速度远远快于 OpenAI，因为他们专注的领域与那 2 万亿美元的软件市场更相关，而 OpenAI 则分散在软件、科学 AI、消费者 AI 等多个领域……Anthropic 在软件方面的执行力绝对更好。” AMD → “我喜欢他们，但他们的表现还算一般。” xAI → “他们面临着无法筹集资金的真正危险。当然，大家都会给 Elon 提供资金，但他需要的资金规模是巨大的——他可以获得下一个赌注……xAI 可以进入下一个计算阶段。他们的计算能力不会超过 OpenAI。他们的计算能力也不超过任何单独的公司——Google、Meta 等。但他们将拥有最大的单一数据中心。他们会有一个非常专注的团队，而他们必须利用这一点做一些真正重大的事情。否则，他们将在竞争中落后。而 Elon 不会让这种情况发生。他可以补贴并资助这一轮。但尽管他很富有，他也无法建立一个 3 吉瓦的数据中心，除非他获得资金，而这又需要收入和筹款。” Oracle → “如果你相信 OpenAI 会成功，Oracle 将赚很多钱。” Meta → “我认为 Meta 有潜力拥有一切……这是世界上唯一一家拥有完整技术栈的公司，从优秀的硬件——这就是 Meta 刚刚展示的带屏幕的眼镜——加上优秀的模型，加上服务它们的能力，加上关于推荐系统的知识和经验，知道什么内容应该呈现在用户面前。你需要这四样东西，加上资金。我认为 Meta 非常接近成为唯一能够做到这一点的公司。” Google → “两年前我对 Google 的看法相当悲观，但现在我对 Google 非常看好。他们在各个方面都在觉醒。他们在销售 TPUs，正在将其外部销售，他们的模型实际上也具有竞争力，并且训练得越来越好。他们在基础设施投资上非常积极。 公司内部仍然存在很多功能失调，但他们确实拥有可以转向这一领域的硬件业务。他们拥有 Android、YouTube 和所有这些知识产权，他们的搜索可以在我们转向下一个消费者界面时结合在一起。但他们也有可能在专业领域占据主导地位。我认为 Google 处于良好的位置，可以捕获这两个市场，或者在这两个市场中占据重要份额。